當前位置: 溫哥華財稅中心  溫哥華投資理財論壇 這不是同一層次的對手
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zhouxinjie |
zhouxinjie 於 2026-4-07 14:09 寫道: 關於美光MU跟閃迪SNDK閃迪在 2026 年因為分拆後的NAND題材噴發，股價漲幅看起來比美光MU更瘋，但如果你是追求大長線勝率，美光有一個閃迪永遠無法跨越的護城城河HBM4。以下是我認為買美光比閃迪好的理由：美光的HBM4是AI算力核心，2026目前產能是全數預售罄。閃迪的NAND是數據儲存，售價會隨市場現貨貨價格波動。從估值角度看，這樣對比是有點奇怪，因為美光和閃迪根本不是一個層次。閃迪下次的財報，不僅要成長，還要「超預期成長」才能撐住股價，只要財報稍微不如預期，高估值的回調會像雪崩一樣快。美光前瞻 P/E 只有 13 倍，就算 AI 需求稍微放緩，13 倍的估值也已經退無可退。所以我不看好閃迪嗎？不，我看好，在 AI 數據爆炸的時代，閃迪絕對是贏家，但我追求的是風險調整後的最高收益。買閃迪，你得時刻盯著NAND 的報價。買美光，我等的不是股價起伏，而是價值的必然回歸。 如果你對股票感興趣，歡迎加入我們的 Telegram 頻道。頻道是完全免費的，可以幫助你更有系統地提升投資思維。點擊這裡直接跳轉至頻道 或者添加我的助理 TG：@Zhouy0218 |
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