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人民币: 中日汇率飙涨,人民币大爆发,让美元资产非常难受

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7月25日,人民币汇率突然迎来“大爆发”。在岸、离岸人民币兑美元持续走高,在岸人民币兑美元日内一度涨超500基点,离岸人民币兑美元日内一度涨逾600基点,美元兑人民币汇率一度收复7.21关口,创下去年9月以来盘中最大涨幅。


有银行外汇交易员对观察者网表示:“本次人民币大涨并非央行下场干预,而是市场自发行为,代表金融机构对于人民币未来走势的看好”。

值得注意的是,在人民币汇率突然大涨当日,美元指数全天小幅波动,最终报收104.402,微涨0.04%,显然不足以支持人民币的大幅升值。市场普遍认为,近期日元的大涨是人民币昨日大幅升值的重大催化剂。


日元汇率自7月11日开始飙升,兑美元汇率保持约5%的升幅,美元兑日元汇率一度从161.915跌至152水平,截止发稿,美元兑日元报154.12。

亚洲货币汇率大涨不仅引发了市场进一步定价美联储将进入降息周期,而日元短期大涨也引发了全球对于日元套息交易的逆转的猜测和担忧,上一次集中解除日元套息交易的2008年,日元的大幅升值直接加剧了全球金融危机,有市场人士担忧,在美联储即将进入降息周期后,日元套息交易的逆转或将引发全球资产下跌,不仅对于目前摇摇欲坠的美国股市不利,甚至可能会引发新一轮的经济衰退和金融危机。

四大因素支撑人民币大反弹

结合多家机构分析,7月25日境内外人民币大反弹,包含了中国经济本身的积极态度和国际宏观形势发生变动的双重因素。

首先便是我国经济政策的动向,让境外机构开始看涨中国未来前景。

7月22日,中国人民银行“四箭齐发”,先是宣布即日起公开市场7天期逆回购操作利率由1.8%调整为1.7%。同日公布的1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)均同步下降10个基点,分别降至3.35%和3.85%。央行还宣布对卖出中长期债券的中期借贷便利(MLF)参与机构,阶段性减免MLF质押品; 此外,还调整了常备借贷便利利率(SLF)。


中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示:“三中全会后央行出台降息等政策,有助于经济基本面回升,提高人民币的吸引力。美元指数回落,日元走强并且和人民币关联度较高。这些可能是主要推动因素”。

有机构人士对观察者网表示:“7月25日人民币大涨后,离岸人民币汇率首次高于在岸人民币,代表着境外机构纷纷看涨中国未来经济发展前景,选择加仓人民币多头头寸。”

而另一方面,我国上半年外贸顺差较高的效应开始发酵。数据显示,2023年,我国外贸顺差6080亿美元,而今年上半年,我国贸易顺差就高达4350亿美元。此前,受美联储迟迟不降息与美元强势回升等因素影响,市场普遍认为存在部分外贸顺差尚未回流结汇成人民币,而随着美联储降息步伐日益临近令美元强势周期结束,金融市场普遍认为,这部分外贸顺差将逐步回流国内,对人民币形成一定的支撑。


而在外部“助攻”上,特朗普交易和日元大涨都对人民币汇率大反弹起到了较大影响。

最直接的因素在于日元汇率大涨所带来的“补涨效应”。过去两周,日元兑美元汇率大涨超5%,一度从160涨至152整数关口,很大程度扭转金融市场对亚洲货币贬值压力较大的观点,带动众多海外投资机构纷纷敢于买涨人民币等经济基本面向好的亚洲货币。



美元兑日元走势从7月11日以来持续下跌,半个月日元累计升值超5%

而特朗普交易的连锁效应继续扩散。随着市场预期特朗普赢得大选的几率上升,华尔街投资机构日益关注未来美国新政府可能推行弱势美元,并施压美联储加快降息步伐,于是众多海外资本开始提前买涨人民币作为“回应”。
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