下一個輝達?專家點名:下一個值得擁有的AI股是它

2024-12-22 | 來源: 自由財經 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

輝達（NVIDIA）今年來股價漲逾160%，而博通緊跟在後，今年來亦漲逾126%，藍鯨基金經理史帝芬．姚（Stephen Yiu）表示，與 AI 芯片領導者輝達相比，博通（Broadcom）更有可能在 2025年為投資者帶來巨大收益，因為微軟等大型科技公司尋求降低對單一供應商的依賴，且博通的市值規模比輝達少很多，要增加50%，比輝達容易，此外，華爾街也越來越多分析師看好博通，為此，認為博通將成為2025年最值得擁有的AI股。

CNBC報道，姚表示，雖然Microsoft、亞馬遜、Google和Meta等大型科技巨頭已經大量購買了輝達的圖形處理單元（GPU），但他們現在也在為人工智慧應用開發自己的芯片，以實現多元化。

我們預計博通會成為下1個具有超越性能潛力的輝達，因為他們與大型科技公司密切合作。姚表示，輝達的GPU非常強大，但同時也非常昂貴，從微軟的角度來看，並不希望過度依賴單一供應商。

博通股票今年飆升了126%以上，市值超過 1兆美元，該股是Blue Whale的前10持股之一。博通執行長陳福陽（Hock Tan）日前透露，公司正在與三大雲計算客戶一起開發定制人工智慧芯片，分析師已確定它們是 Meta、Alphabet 和位元組跳動。Tan預計，到 2027 年，這些客戶將分別在聯網集群中部署100萬顆人工智慧芯片。雖然藍鯨仍持有輝達但持股已大幅減少，因為我們預計輝達在未來兩年內不會翻倍。

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另華爾街分析師也越來越看好博通的前景，高盛將其目標價從 190 美元上調至 240 美元，理由是對公司的遠期收入和盈利增長前景更加確信，摩根士丹利分析師將博通描述為未來兩到三年最引人注目的AI半決賽方式之一，而伯恩斯坦分析師指出，隨著他們將目標價上調至 250 美元，人工智慧的故事似乎真的開始發揮作用。

然而，美國銀行警告說，博通與輝達在商用芯片和企業客戶中的強勢地位的激烈競爭可能會帶來潛在風險。

輝達仍然是人工智慧晶元的主導力量，市值為3.2兆美元，今年的股票漲幅超過165%。姚認為，正是因為博通的規模較小，才提供了更好的投資機會。姚進一步指出，對於1家市值 1 兆美元的公司來說，增長50%到1.5兆美元是合理的。但要輝達做到這一點，他們需要再增加1.5兆美元，這是一個非常大的數位。