美国解除对华临时禁令!EDA巨头股价连夜暴涨

2025-07-03 | 来源: 腾讯 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

7月3日，西门子、新思、楷登电子相继官宣收到美国商务部BIS通知，解除对中国大陆市场的临时禁令，正式恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。

“收到邮件了，跟官网公布的信息差不多。”一位新思内部人士透露。

新思科技官网公布的关于收到解除出口限制通知的声明

2025年5月下旬，美国商务部工业与安全局（BIS）突然对EDA三巨头（新思科技、楷登电子、西门子）下发出口限制通知，要求其向中国大陆客户销售EDA工具需提前申请许可，且未设缓冲期。这一举措导致三巨头股价单日暴跌超10%，新思科技更暂停全年财务指引。

6月初，新思科技投资者关系高级副总裁特雷·坎贝尔在参加美国银行全球技术会议时表示，此次通知与以往不同，过去BIS会基于技术的复杂性给予4-12周的意见征求周期，这一次没有相应安排。

特雷·坎贝尔透露，“我们被告知需要停止销售，当天即停止向中国客户发货。我们看到那封信很惊讶，因为此前（新思）已经克服了拜登政府时期甚至更早的限制。”

01 EDA巨头一度遭遇重锤

EDA作为芯片之母，广泛应用于芯片设计、制造、封测的各个环节。

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过去数十年，新思、西门子和楷登电子通过不断并购，逐步成为行业里影响力最大的三家企业，被业内称之为EDA“三巨头”，在中国市场占据70%-80%的份额。

新思科技2024年业绩显示，其中国市场收入达10亿美元，占总收入的16%。楷登电子同期在中国市场的收入为5.5亿美元，营收占比为12%。

由于在中国市场占据绝对优势，“断供”消息官宣后，5月28日，新思和楷登电子在美股交易中双双大跌10%左右。

新思科技还在提交给SEC的文件中表示，已暂停其 2025 财年第三财季及 2025 财年全年的财务指引，重新评估该通知对其业务、经营业绩和财务状况的潜在影响。

根据新思提供的数据，限制措施实施之前，中国大陆是新思科技重要增长地区之一，增幅达25%，新的限制措施将导致中国区收入同比下降28%。

从最新的情况来看，受恢复对中国大陆客户发货消息的影响，新思科技和楷登电子在当地时间7月2日的夜盘交易中分别涨超5%、6%。

需要注意的是，此次恢复向中国客户发货，主要涉及持续的增量合同和服务供应，断供对存量订单的影响主要集中在升级、维护等售后方面。

据特雷·坎贝尔透露，通常情况下，EDA 合同的期限是两年半到三年半。新思会将这些合同分成几个部分，费用按年递增，并提供当年的密钥，“如果客户继续使用我们的工具，将会在续订日期后获得下一年的密钥。”