下一個1兆美元AI芯片公司,它被點名

2026-01-25 | 來源: 自由財經 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在市值超過兆美元的公司中，有三家是人工智能（AI）芯片公司，它們是英偉達、台積電和博通，而且很快可能還會有一家加入其中。

英偉達、台積電和博通引領生成式人工智能的未來發展。 GPU、加速器和定制專用集成電路（ASIC）已成為支持數據工作負載處理和傳輸的硬件支柱。精明的投資者已經開始將目光投向人工智能半導體市場中那些顯而易見的贏家之外，並開始關注哪些公司有可能成為下一個萬億美元俱樂部成員。

外媒The Motley Fool報道預測，到2026年底，美光科技將成為大家關注的焦點。美光在人工智能芯片產業中扮演著怎樣的角色？迄今為止，對生成式人工智能影響最大的或許是大型語言模型（LLM）的引入，例如ChatGPT。盡管LLM已被證明非常有用，但訓練這些基於文字的模型實際上僅僅觸及了人工智能潛能的冰山一角。

微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms等超大規模數據中心巨頭的雄心壯志遠不止於建立聊天機器人。這些公司著眼於以智能體人工智能、自主系統和機器人技術為特色的下一代服務。

這些更復雜的應用需要對推理能力進行巨額投資。這意味著人工智能工作負載正以前所未有的速度增長。在此背景下，開發人員需要確保其GPU叢集配備足夠的資源，以實現流暢的數據傳輸。美光豐富的HBM（高帶寬記憶體）、DRAM（動態隨機存取內存）和NAND芯片產品組合有助於緩解數據瓶頸，並確保高效的內存和儲存能力。

超大規模數據中心需求激增，加上芯片供應日益緊張，推高了內存和儲存市場的價格。根據TrendForce的研究顯示，第一季DRAM和NAND芯片的價格可能分別上漲高達60%和38%。

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在2026財年第一季（截至11月27日），美光科技公布營收為136億美元，較去年同期成長57%。令人矚目的是，美光科技在所有核心業務板塊，雲存儲、核心數據、移動通信以及汽車和嵌入式設備的營收均實現了加速增長。此外，該公司各業務板塊的毛利率均至少達到40%，營業利益率均至少達30%。

考慮到2028年，HBM的潛在市場規模預計將達到1000億美元，幾乎是目前規模的三倍，美光的發展前景無疑將呈爆炸式增長。

超大規模數據中心需求激增，加上芯片供應日益緊張，推高了內存和儲存市場的價格。（彭博）

隨著越來越多的基礎設施資本從GPU向下游流向HBM，美光可能即將迎來類似於英偉達在人工智能革命初期所經歷的突破性時刻。

過去12個月，美光科技的營收達到420億美元，每股盈余（EPS）約10美元。由於目前內存芯片產業的超級周期，華爾街預測該公司未來兩年將實現驚人的成長。分析師預測，到2027財年，美光的營收將翻倍以上，而每股盈余可能成長近四倍。