中國4000多中小銀行如何防止爆雷

2023-10-11 | 來源: 中國新聞周刊 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

防范化解重大風險在統籌發展與安全的背景下尤為重要，當前中國經濟面臨的風險除了房地產風險、地方政府債務風險之外，金融風險已成為不容忽視的重要領域，防止發生系統性金融風險已成為今後一段時期內金融工作的重要任務，必須予以高度關注。

從金融風險形勢看，政府、企業、居民均存在金融風險隱患，房地產和地方城投債務直接影響金融機構資產的質量，同時影子銀行、中小銀行風險等都是需要重點關注的領域。

由於中小銀行風險不僅關乎基層群眾財產安全，更影響整個金融體系安全。包商銀行、錦州銀行等信用風險事件和河南村鎮銀行事件，都頗為令人關注。我國從頂層設計和政策層面對中小銀行風險問題高度重視，今年的《政府工作報告》明確指出“一些中小金融機構風險暴露”，4月底召開的中共中央政治局會議再度強調“要有效防范化解重點領域風險，統籌做好中小銀行、保險和信托機構改革化險工作”。

圖/圖蟲創意

中小銀行存在哪些風險

中國的中小銀行是指除工、農、中、建、交、郵儲及全國性股份制商業銀行以外的商業銀行，包括城商行、農商行、農村合作銀行、農信社、民營銀行和村鎮銀行等銀行業金融機構。中小銀行在銀行業中的數量占比已超九成，國家金融監督管理總局數據顯示，2022年末，中國銀行業金融機構共計4567家，若剔除信托公司、金融租賃公司等其他金融機構，中小銀行法人機構數量占比達98.5％。

這些中小銀行立足當地經濟，憑借“人熟、面廣、點多”的特質，在服務地方經濟建設、落實普惠金融和“三農”等領域發揮著重要作用。

然而，不可否認的是，目前一些中小銀行在發展經營過程中也聚集了較多風險，2019年起，個別城商行、部分地區的村鎮銀行接連曝出風險事件。如：包商銀行（由“明天系”控股）等城商行被民營資本“掏空”，侵害儲戶和其他股東權益。“明天系”在2005年～2019年的15年間，通過注冊209家空殼公司，以347筆借款的方式套取信貸資金，形成的占款高達1560億元，且全部成了不良貸款。再如：河南等地的村鎮銀行出現“取款難”問題，源於缺乏規范的公司治理，以及銀行通過互聯網平台推介、異地斂存、線上吸儲放大了風險。此外，村鎮銀行、監管系統均出現金融腐敗現象。

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同樣值得關注的是，部分地方政府在扭曲政績觀的引導下，不當幹涉當地銀行業務，抬高隱性負債。長期與房地產和地方融資平台高度綁定的中小銀行承擔了較多隱性債務，無法有效地實現模式轉變、職能轉換，並不斷積蓄風險。

上述風險事件集中反映出中小銀行艱難的經營現狀。總結來看，中小銀行整體呈“量多質弱”的特點，較國有大行和股份行而言，中小銀行盈利能力普遍較弱，抗風險能力較低，風險抵補能力弱，且高風險機構聚集。根據央行公布的2022年四季度金融機構評級結果，高風險銀行346家，城商行、農合機構（包括農商行、農合行、農村信用社）和村鎮銀行的數量分別為16家、202家和112家，占比高達95.4％。中小銀行一方面資產質量偏差，城商行、農商行的不良貸款率分別為1.90％和3.25％，高於商業銀行的平均水平（1.62％）；另一方面，能夠承擔損失的自有資金較少，資本充足率顯著低於國有大行和股份行。

當然，對中小銀行也不能一概而論，事實上中小銀行的實力和公司治理分化嚴重，江蘇銀行、北京銀行等已成為中國系統性重要銀行，而河南、遼寧等地的農商行、村鎮銀行風險事項逐漸暴露。

中小銀行的風險從何而來

中小銀行的風險積聚主要來自於宏觀環境和微觀經營兩個方面。

宏觀方面，中國經濟內部面臨增速換擋，外部面臨全球經濟下行和美對華打壓的風險挑戰。短期看當前總體處於疫後恢復階段，但恢復的基礎不牢，仍有下行壓力。投資、消費等需求不足直接影響中小銀行的信貸需求和資產質量，降息支持實體經濟的政策加劇息差縮窄，經濟轉型升級期的房地產風險對中小銀行亦產生較大壓力。

中小銀行在微觀經營方面，則存在“四個弱勢”，加劇風險聚集：

一是分散經營能力較弱。中小銀行服務本地經濟的定位，以及《商業銀行法（修改建議稿）》對中小銀行跨地域或綜合化展業的嚴格限制，天然導致中小銀行業務的區域結構、行業結構更集中，客戶集中度也更高，分散經營風險能力較弱。尤其是地處產業結構單一或經濟欠發達區域的中小銀行，相關產業的大客戶一旦發生逾期、違約等問題，將對中小銀行的信貸資產質量和盈利能力產生較大沖擊。中西部及東北地區銀行經營壓力較大，而長三角地區的城、農商行業績堅韌，就是最好的例證。