俄抗SWIFT金融核弹给中国什么启示

2022-03-31 | 来源: 多维新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　自2月24日冲突爆发起，俄乌战争已持续月余。此一变局不仅激化了大国博弈，更诱发了金融、科技、产业场域的混合冲突，从国际支付二元化、能源市场板块位移，到蓄势待发的粮食危机，许多原本无涉冲突的域外国家，皆被风暴侵袭。对此议题，《多维新闻》采访到台湾“中华经济研究院”第一研究所所长刘孟俊，探讨俄乌制裁引发的全球金融、能源、粮食板块变动，此为系列专访第一篇（共二篇）。

　　多维：在金融场域，西方多国于当地时间2月27日发表共同声明，宣布将俄罗斯数家银行踢出SWIFT国际结算系统，动作之大，被外界称为“核弹级制裁”。然在此之前，俄罗斯实已有所准备，包括降低美元储备、开发本国金融信息传递系统（SPFS）等。不知您如何看待“将俄罗斯踢出SWIFT”的一事？

　　刘孟俊：俄罗斯有SPFS，就像中国也有人民币跨境支付系统（CIPS）一样。俄罗斯应该准备很久了，2014年克里米亚危机后，我认为俄罗斯就有在思考这个问题，也就是国际贸易不仅关系实体货物，还牵涉货币与金融支付。如果俄罗斯没有独立的支付系统，必然在面对制裁时受制于人。

　　细究俄罗斯现在的外汇储备，其实美元的储备货币比重降得很低，不到20%，只是俄罗斯可能没料到，欧盟也会加入对抗俄罗斯的阵营。根据俄罗斯央行2021年6月数据，在俄罗斯的外汇储备中，欧元占了最大比例，高达32.3%，第二高是黄金，有21.7%，第三高是美元，有16.4%，第四高则是人民币，占了13.1%。可以看到俄罗斯确实做了准备，只是欧元比重如此高，可能还是有风险。

　　而SWIFT本质是金融网络，这次“将俄罗斯踢出SWIFT”的直接效果，就是逼迫各方选边，有美国就没有俄罗斯，只要选了美国，就不能无限制地跟俄罗斯进行交易。这场金融战对俄罗斯而言，确实相当艰困。

　　但我们也可以看到，欧洲因为有油气的能源需求，尤其需要天然气作为燃料，所以没有完全堵死俄罗斯，最后还是开了两扇窗，让俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）、俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）留在SWIFT内。从欧美角度来看，这还是直面现实的问题，也就是虽要打击敌人，却不能让自己受到严重伤害。但我个人预判，随着天气春暖花开，欧洲对天然气的需求会逐渐下降，俄罗斯以油气作为谈判筹码的杀伤力，也会被迫减弱。

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　　台湾「中华经济研究院」第一研究所所长刘孟俊。（政治大学国际事务学院网站）

　　多维：SWIFT之争牵引出另一议题，即国际金融支付的二元化，您认为此举会否倒逼“去美元化”的加速进行？

　　刘孟俊：可以看到，俄罗斯正开始用“支付多元化”的概念打这场金融战，例如当地时间3月23日，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）就宣布，未来向“不友好国家”供应天然气，俄方将只接受以卢布付款，而“不友好国家”包含了英国以及欧盟全部27个成员国等，其中有许多是俄气的主要买家。这么做一来能反制欧美的联合制裁，二来是要拉升卢布的重要性与价值，将俄罗斯的能源优势与货币相结合。

　　另外3月24日，俄罗斯国家杜马能源委员会负责人表示，未来考虑开放允许“友好国家”以比特币支付俄罗斯天然气，这也是一种“去中心化”的思维展现。但会考虑开放比特币支付，这恐怕反映了俄罗斯严峻的经济局面，否则一般而言，国家不会考虑使用如此高风险的货币，这种策略较常出现在资本严重外逃的国家或地区，例如伊朗。

　　其实中美贸易战开始后，中国也面临了推动“支付二元化”的压力，港版国安法施行后更是如此。这次俄罗斯的经验，堪为中国前车之鉴，现在上海已有石油人民币市场，未来应会逐步强化扩大；而看到俄罗斯操作“天然气卢布”后，中国或许也会思考，自己是全世界最大的石油国，未来若能将“石油最大买家”地位结合“人民币国际化”，将有机会降低美元影响力，其他诸如煤、天然气等大宗物资，只要中国具有买方市场的优势地位，皆为可操作选项。