飆戰燃氣重卡,一場玩家你死我活的游戲

日期: 2024-05-31 | 來源: 汽車商業評論 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
“價格直降10萬”變成“相比競品直降10萬元”的聯合重卡，在5月25日發布的火麒麟天然氣重卡售卡售價29.99萬元起，限量500台。比起此前預熱鼓吹的“這一次我們把燃氣車價格打下來了”“顛覆行業燃氣車型”，聯合重卡玩起文字游戲和營銷套路。

無獨有偶，5月23日於上海上市的濰柴全新一代13L/15L/17L燃氣動力發動機。叫囂“全球燃氣看中國，中國燃氣看濰柴”的這家主要為中國重汽配套兼顧陝汽、解放的知名本土發動機在發布會上宣稱：

“截止到2024年4月30日,濰柴燃氣發動機在中國燃氣重卡的市占率70%。Ps:一場有玩家但沒有對手的游戲!”

“截止到2024年5月22日，濰柴燃氣重卡發動機銷量累計639170台。Ps:濰柴說第二，沒人敢說第一!”

就像濰柴董事長、中國重汽董事長、山東重工董事長譚旭光一貫的強勢，這家可與康明斯叫板的中國商用車發動機公司發出“不服來戰”：

“截止到2024年4月30日，濰柴動力在中國重卡發動機的市占率≥42%。Ps:誰是老大，就在眼前!”

“2022年11月20日，濰柴發布全球首款本體熱效率54.16%天然氣發動機商業化產品；2024年4月20日，在2024世界內燃機大會上，濰柴發布全球首款本體熱效率53.09%柴油機。Ps: 巔峰之巔，歡迎來戰!”

無論是聯合重卡亮出的低價利劍，還是濰柴發動機的高調宣言，都直指燃氣車市場，成為2024年燃氣重卡群雄競起的寫照。

最終鹿死誰手，從來都不是靠先聲奪人、嗓門大小決定。對於這場由油氣差價加劇的燃氣車市場爭奪戰，深耕商用車行業五十余載的東風商用車似乎成竹在胸。

5月28日，東風天龍KL 龍擎3.0燃氣新品在石家莊國際會展中心上市。本次上市的東風天龍KL 龍擎3.0燃氣新品，在具備高可靠、更經濟、輕量化、更舒適的性能基礎上，更是最大限度讓利客戶，將為卡友帶來更具性價比的燃氣商品。

同時，東風商用車洞察卡友生存困境，推出整車一體化無憂解決方案，解決每一位卡友的運營痛點。

中國汽車不止乘用車卷，中國商用車更卷，其競爭激烈程度有過之無不及。

當比亞迪們打出“電比油低”、祭出一系列插電、純電新品蠶食燃油乘用車市場時，東風商用車、中國重汽、一汽解放、陝汽重卡、北汽福田、北汽重卡、北奔重卡、聯合重卡等一線及二三線重卡企業，正和康明斯、濰柴、玉柴、龍擎新老發動機，主打“油氣同價”，飆戰天然氣重卡市場，正將此前天然氣重卡“40萬元時代”拉低到“30萬元新時代”。

得天然氣者得市場

汽車誕生138年中，用清潔能源替代傳統燃料一直在探索。其中，天然氣汽車在環保性、使用經濟性等優勢明顯。天然氣包括CNG（壓縮天然氣）、LNG（液化天然氣），CNG是天然氣經過加壓（通常壓力大於或等於10MPa且不大於25MPa）後以氣態形式存儲在容器中，LNG是將天然氣在常壓下冷卻至約-162℃使其液化後存儲在特制的低溫儲罐中。

CNG和LNG都是清潔能源，與傳統燃油相比具有更低的排放和更少的污染。20世紀70年代，隨著全球能源危機的爆發，人們開始尋找替代傳統石油燃料的能源。

隨著技術的進步和環保要求的提高，LNG在發電、化工原料、車用燃料等領域的應用越來越廣泛。由於LNG是液態存儲，其儲存密度遠高於CNG，相同體積的儲罐，LNG可以存儲更多的天然氣。特別是在交通運輸領域，LNG汽車作為一種環保、經濟的交通工具，逐漸得到推廣和應用。

1964年，康明斯在柴油發動機的設計基礎上進入商用天然氣發動機領域的研發，並在1991年生產第一台重型天然氣發動機L10G應用於卡車和客車領域。美國在20世紀80年度就開始推廣燃氣汽車，歐洲地區天然氣汽車和加氣站數量曾占世界總數一半，中國在1998年將燃氣汽車作為由政府推動的軌道。

隨後，一代代天然氣發動機創新問世。1999年，300輛裝配康明斯天然氣發動機的公交車在北京投入使用。25年中國市場應用定制開發，康明斯在中國已有6.7L、12L和15L國六天然氣產品線，滿足不同細分市場需求。

2008年，濰柴燃氣機開始配套，從WP13NG到WP15NG，引領大馬力燃氣市場發展，WP15NG的馬力達590Ps，最大扭矩達2600N·m，幫助卡友實現降本增效。

要說對國產燃氣重卡的研發，東風商用車是卡車企業裡面最早探索的整車企業之一。2012年國三國四階段，這家當時和日產合資的商用車企業（當時東風是日產-雷諾聯盟的合作伙伴）就已經在做了。當時基於雷諾原型機，推出煤炭、散配、危化等細分市場的車型，那一年向市場推出700輛。彼時，其他商用車廠家都還沒有同類產品，市場認可度也不高，包括設備、設施不太完善。到了2019年國內氣化初期，與沃爾沃合資的東風商用車又重啟基於沃爾沃的燃氣發動機，在這上面設計和改造。2021年3月正式上市自主開發的東風龍擎1.0商品，經過不斷迭代，一步一步發展迎來爆發，東風龍擎發動機終於在2024年5月28日重新推出3.0燃氣新品。這時，配套差不多到位，油氣價差也到位。

多年以來，康明斯與東風商用車、北汽福田、陝汽重卡，濰柴動力與中國重汽、陝汽重卡、一汽解放等相互賦能，領跑天然氣牽引車市場。

如今，這種比較環保、對內燃機改動較小、被視為零排放的長期過渡的天然氣汽車在中國重卡大行其道。

主要原因是受柴油和燃氣價格差的影響，燃氣重卡銷量在2023年下半年實現強勁反彈。

2023年，中國重卡市場的黑馬並不是不燒油的新能源重卡，而是燒氣的天然氣重卡。其銷售量為15.19萬輛，同比增長307%，一路狂飆。

得天然氣者得重卡市場，失天然氣者地位不穩。

解放、重汽、陝汽、東風、福田等企業在天然氣重卡的市場地位基本上和其重卡整體銷量地位大致相當（見下表）。

據發布的終端銷量數據（交強險口徑，不含出口和軍品），2024年4月，國內天然氣重卡實銷2.64萬輛，同比去年增幅達到160%，是天然氣重卡市場有史以來第3高單月銷量（僅次於2019年6月份的3.91萬輛和2024年3月份的2.93萬輛），主要銷往河北、山西、山東、河南、寧夏等資源型物流運輸大省。

2024年1-4月，國內天然氣重卡市場累計銷售7.16萬輛，同比增長144%，中國重卡市場銷量第一、第五的中國重汽、北汽福田奮起直追；中國重卡市場銷量第二、燃氣重卡銷量排名第一的一汽解放面臨著前有標兵後有追兵的圍剿狀態。

從前4個月看，一汽解放、中國重汽和陝汽集團的天然氣重卡累計銷量分別達到2.4萬輛、1.85萬輛和1.07萬輛，緊隨其後的是東風公司和北汽福田，銷量分別達到8940輛和6273輛。

變化在後面。2023年天然氣重卡銷量第6至第10名，只有大運重卡保住座次，紅岩重卡由第七降為第八，聯合重卡由第九名滑到第十名，而原來的遠程商用車、江淮重卡被擠出前10強，替代者是北汽重卡、北奔重卡。

一位行業人士透露，單純考慮天然氣和柴油價格，目前重卡主要是LNG，LNG按照公斤計價，柴油按照升，假設油氣同價，1公斤LNG的續航裡程大約等同於1.1到1.2升的柴油，也就是同價也能省大約10到20%。

近幾年看，一年中有7個月LNG與柴油保持較大價差，11月到次年3月LNG價格會上漲，但總體上天然氣還是便宜很多的，只是個別年份出現了倒掛，全年來看，或者歷史統計數據來看，天然氣的價格非常有優勢。

據氣庫統計，4月國內LNG出廠結算價格為4030元/噸，環比下調1.71%，車用零售價環比下調，對燃氣重卡購車意願有明顯的刺激作用。

從國際油價行情來看，4月國際油價上漲的主要原因是受地緣因素影響，促使油價走高。國內3月國內汽、柴油價格大多漲至8.3元/升左右。4月國內氣柴比為0.41，環比下調4.65％（備注：等熱值下氣柴比價格比低於0.7時，LNG具有經濟性）。同時，運價持續保持低位，柴油重卡運營艱難，促使燃氣重卡銷量走高。

國際油價持續走高，國內氣價接連下跌，吸引卡友換購更具有經濟優勢的天然氣車型。雖然5月LNG批發價格較4月有所上漲，約在4300元/噸上下，但隨著國家鼓勵淘汰老舊貨車的“以舊換新”政策落地，天然氣重卡市場將繼續火爆。

誰是顛覆者

“今年無論是行內人士、經銷商，甚至是客戶，從業這麼多年，沒有見過如此卷的市場。” 東風商用車有限公司市場與營銷領域副總監薛林藝接受汽車商業評論專訪時感歎。

5月28日，東風商用車龍擎3.0燃氣新品在河北省石家莊國際會展中心盛大舉行。這是繼1月5日中國重汽發布燃氣、燃油重卡之後，又一家商用車巨頭決戰石家莊。

華北區域經濟發展活躍，工業基礎雄厚，石家莊作為華北地區的核心樞紐，對華北區域物流集散起到了關鍵作用，也是商用車重要的貨運大市場。

作為商用車領軍企業，東風商用車深耕華北市場，自2000年以來，長期保持在10%以上的市場份額。

薛林藝表示，更重要的是，成為南北通衢的河北占全國燃氣重卡18%的市場，而石家莊又占河北這一細分市場的25%。

因此，得燃氣重卡，必須拿下河北市場；攻下河北市場，必須先奪取石家莊這個橋頭堡市場。

從當下看，燃氣重卡TCO優於柴油重卡。以前，天然氣重卡的購置成本較高，加上加氣站分布不均衡，天然氣車未全面推廣開來。

但是2023年開始由於油氣差價和運費低迷，倒逼用戶了解和選擇天然氣重卡，天然氣作為清潔能源成為用戶首選，從行業發展、國家能源安全角度看，這是一件好事。

從行業發展和競爭趨勢看，主流車企燃氣車還會繼續降價，現在同馬力同配置天然氣車比柴油車價格高大約八九萬元，主要貴在發動機後處理和天然氣氣瓶，現在後處理器用的鉑銠鈀較國六剛開始執行時用量已大幅下降了很多。

在發布東風KL龍擎3.0燃氣新品這款“資源類市場最賺錢的車”技術、產品、服務、水平事業等一體化價值及最後定價35.88萬元之前， 5月25日，聯合重卡在營銷上打出直降10萬元的口號，試圖顛覆燃氣重卡格局。

行業人士向汽車商業評論透露，這不會沖擊以解放、重汽、陝汽、東風為代表的重卡四強競爭格局，也不會撼動燃氣重卡仍然是這四強瓜分絕大多數市場的競爭局面。

從商用車采購方和客戶、司機角度看，品牌、口碑、服務以及二手車殘值是用戶選車更看重的，不是單純價格便宜，買得便宜賣車時二手車價格會更便宜。

從渠道看，重卡用戶買車之後基本都會掛靠運輸公司——也就是二網，在產品競爭力相當的情況下，他們會有一定的話語權，如果渠道沒有積澱，新進入者單靠價格沒有渠道推廣很難形成銷量。

更具殺手鑭的是，從水平事業看，像東風、解放、重汽都有自己實力雄厚的金融公司配套解決用戶購車貸款，還有自己的二手車置換、保險等公司做援兵。其他二線、三線或邊緣的重卡車企單靠降價不會對行業帶來大的影響。

針對行業之卷席卷商用車乃至燃油重卡市場，薛林藝相信，這種現狀不會長久。

他說，“就是非常卷，卷到無邊無際。這是一種不健康的狀態，一定會回到正常的環境中去。”

隨著其他廠家燃氣發動機的發展和成熟，發動機價格會下降，加上主機廠的競爭燃氣車讓利，車價會越來越低，燃氣車和柴油車的購車價格會大幅縮小。

據行業人士預測，即便天然氣重卡的量到一定程度，只要天然氣價格不比柴油貴，燃氣車仍然會有很大的市場空間。

滲透率將率先超50%

“中國中重卡行業銷售結構發生前所未有、始料未及的結構性的巨大轉變，突然出現以LNG為代表的牽引車的滲透力大幅度提升，9月牽引車LNG轉化率結構接近70%。”

東風商用車有限公司總經理張小帆在2023年9月22日舉辦的首屆全球汽車新生態發展大會在上的發言，揭開行業密戰天然氣重卡的內幕。

主要原因源於LNG和柴油的差價達到近三塊錢，有些地方甚至有四塊錢左右差價。燃氣車在以往歷史上因為氣價起起伏伏，在2023年出現前所未有的劇烈變化。

細分市場中，受柴油和燃氣價格差的影響，燃氣重卡銷量在2023年下半年實現強勁反彈。

2024年4月國內重卡行業新能源產品銷量為4577輛，行業滲透率為7.0%（純電+氫能源+燃料電池），同比增長3個百分點，而天然氣重卡銷量26351輛，占比40.63%，明顯高於新能源重卡和燃油重卡的增幅。

汽車分析師黃細裡認為：“油氣價差持續拉大+運價走低+燃氣車產品類型逐步豐富等因素疊加，驅動燃氣車性價比和客戶接受度迅速提升；國內天然氣供給充裕，各地加氣站建設加速推進，供給、需求、政策多維催化，燃氣重卡滲透率有望高增；當前國內國四及以下排標重卡保有量依然較高，政策法力有望刺激增量需求，預計2024-2025年國內重卡行業批發銷量分別為103萬輛、125萬輛，同比分別增長12.6%、22.2%。

不過，風險來自“國內重卡行業復蘇不及預期，天然氣價格上漲超出預期”，挑戰來自市場的不確定性和不明朗性，車多貨少、運力過剩、運價低迷等因素。

在張小帆看來，雖然2023年市場增長讓大家看到了拐點，但這個拐點是否能成為持續上漲的趨勢還要拭目以待；在2023年重卡行業的結構調整中，燃氣車大比例滲透，在新一年裡都存在著各種不確定性。

從2024年主流商用車商務大會展品來看，燃氣車新品成為主角，在氣比油便宜、賺錢才是硬道理下，天然氣重卡就如乘用車市場的插電式、增程式電動汽車一樣成為2024年中國汽車產業最火熱的細分領域之一。

“燃氣車近年確實很火，預判燃氣車還有兩三年繼續火，可能會是在新能源之前一個短階段的替代傳統能源，我們判斷氣價也不會說再回到像以前那樣子的暴漲，這個機會確實很好。” 東風商用車有限公司市場與營銷領域總監謝志鵬如是說。

福田汽車相關負責人預測，國內重卡整車市場燃氣車的滲透率預計2024年至少在40%以上，樂觀預計50%以上。

在牽引車領域中出現燃油和燃氣雙槍運營，將會使燃氣化轉變的結構比例超過50%。這對整個供應鏈和動力總成的適配性和未來的技術進步會有一系列變化。

這種變化在2024年1月5-7日中國重汽2024年合作伙伴大會上爆發。乘著燃氣車大火的東風，中國重汽多款燃氣車產品參戰，中國重汽豪沃TS7-H牽引車作為一款高效幹線物流超高頂重卡，搭載54.16%高熱效平台定制版WP17NG燃氣發動機，700馬力超強動力+S-IEC燃氣智控技術+無極S動力鏈一體開發+智能動力域控制+超低風阻等體系化節氣措施，百公裡節氣2-3kg。

還有汕德卡G7H燃氣牽引車搭載17NG系列700馬力高熱效率燃氣發動機，匹配第八代S-AMT16集成式變速器，以高端智能重卡+行業頂級動力鏈帶來新創富體驗。

5月16日，進入中國49年的康明斯在無錫舉辦“2024康明斯客戶日”，除有搭載康明斯天然氣發動機的東風商用車、北汽福田、東風乘龍重卡新品外，還有康明斯發動機、伊頓康明斯變速箱以及康明斯美馳車橋組成的動力總成。

5月19日，“雷霆動力節氣王者”——中國重汽50輛豪沃TH7燃氣車交車在重慶舉辦。

搭載的S-IEC燃氣智控技術使得整車燃氣消耗更低，配合燃燒室設計優化，節氣4.8%。車輛搭載原裝原配無極S動力鏈，由濰柴為中國重汽專屬定制的可發揮54.16%高熱效率的天然氣發動機、全新一代S-AMT16變速箱和MCY車橋組成，整車體系化節氣性能提升15.5%。

同一天，東風商用車有限公司與通廣物流有限公司舉行“品質承諾可靠東風”500輛戰略合作簽約儀式，並向安徽群速供應鏈管理有限公司交付50輛東風天龍KX燃氣牽引車。安徽群速供應鏈公司是通廣物流的子公司，2021年與東風商用車建立合作關系，東風商用車提供的產品、一體化解決方案及服務等得到認可，客戶在業務拓展後將東風天龍KX燃氣牽引車作為首選車型。

此前的4月，搭載康明斯天然氣一體化動力鏈的東風天龍KL燃氣牽引車斬獲100台訂單。首批50台已交付江西旭東物流有限公司。此次批量交付的東風天龍KL燃氣牽引車，500馬力，峰值扭矩2400N·m，這套動力鏈采用康明斯15N天然氣發動機+贏動AMT變速箱深度集成設計，低速扭矩提升20%以上，傳動效率高達99.8%，較同馬力國六發動機省氣5%。

為在國內奪得天然氣重卡第一，中國重汽汕德卡在2024年5月20日至8月20日在全國范圍內開展“安全可靠，節氣高效——我的座駕汕德卡2024節氣挑戰賽”。同時，以“安全可靠，節氣高效”為主題的汕德卡百城夏季團購盛會在全國多地舉辦。

濰柴燃氣動力+汕德卡的組合，采用中國重汽汕德卡專屬的WP15NG燃氣發動機+ZF變速箱+MAN橋，組成S動力鏈。

這種以黃金動力聯合推銷的動力鏈模式，正在挑動康明斯、東風商用車、北汽福田、一汽解放以及聯合重卡、北汽重卡、北奔重卡等新老重卡巨頭卷入這一酣戰。
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