芯片暗戰:輝達55億市場被瓜分華為成最大贏家

日期: 2025-05-28 | 來源: 深網/騰訊新聞 | 有0人參與評論 | 專欄: 華為 | 字體: 小中大
牆內媒體騰訊報道：英偉達的中國戰略正面臨重大轉折。最新消息顯示，受美國政府出口管制升級影響，英偉達將停止向中國市場供應基於Hopper架構的H20芯片，並宣布未來不再推出該系列產品。

這一決定直接沖擊了英偉達在中國市場的戰略布局——H20芯片原本是其針對中國市場特供的唯一高性能AI計算解決方案，但相關限制政策的推行或使其蒙受約55億美元的損失。

不過，這並非美國政府首次采取此類限制措施。自2023年10月起，拜登政府便叫停了英偉達對華出售的A100、A800、H100、H800等系列芯片。這一舉措使得英偉達在中國“一卡難求”局面凸顯。

與此同時，AI芯片領域也迎來新變量。有消息稱，英偉達Hopper系列高端產品H200和Blackwell高端系列B200已悄悄進入國內市場，並遭遇“搶購”。

DeepSeek出圈後，牆內開花牆外香，其通過算法優化和場景聚焦，嘗試降低AI研發對高算力、高資本的路徑依賴。

此外，很多企業都在布局DeepSeek R1，在缺少英偉達高端服務器的情況下，他們也在尋求其他AI 芯片服務器的替代。這讓算力專家看到了一種可能性，”通過優秀的模型倒逼非英偉達芯片的使用，使非英偉達芯片有機會走上主舞台。”

限令下的英偉達困境

美國政府自2023年10月起逐步收緊AI芯片對華出口政策，先後禁售A100、H100等高端GPU，迫使英偉達推出H20芯片。

H20是其H100處理器的縮小版。英偉達專門設計了這款處理器，以遵守美國政府對2022年底運往中國的GPU實施的限制。與H100相比，H20的AI性能和HPC性能顯著降低，這使得它幾乎不適合需要FP64計算精度的超級計算機工作負載。

然而，美國政府仍以H20的內存和互連帶寬以及其在超級計算機中的潛在用途為由，對其實施了新的出口限制。英偉達表示，這將使其遭受約55億美元的財務損失。但英偉達並非唯一受影響的企業。據外媒報道，美國商務部還限制了AMD的Instinct MI308在中國的銷售。

數據顯示，2024年中國區貢獻了英偉達全球13%的營收，雖不及美國市場50%的占比，但仍是其全球戰略的重要支點。黃仁勳在近期台北國際電腦展上坦言，受美國出口管制影響，英偉達在中國AI芯片市場的占有率已從拜登政府初期的95%高峰滑落至50%。

對於美國實施的AI限制措施，黃仁勳再次直言，美國這項策略“完全錯誤”。

英偉達對中國市場的執著堅守顯而易見。在美國限制H20出口中國後，黃仁勳隨即進行了年內第二次中國行。據外媒報道，在北京之行期間，黃仁勳提醒中國客戶，他正在調整其AI芯片的設計，以便這些芯片可以出售給中國企業，而不會違反美國的出口規則。新芯片樣品最早將於6月會提供。

這種堅守並非沒有回報。據外媒披露，2025年第一季度，包括字節跳動、阿裡巴巴在內的中國科技巨頭仍斥資超160億美元采購英偉達H20 AI芯片，以應對持續增長的算力需求。

美國塔夫茨大學教授、《芯片戰爭：爭奪世界上最關鍵的技術》一書的作者克裡斯·米勒（Chris Miller）則指出，美國出口限制的主要目的是“在中國人工智能發展的齒輪上撒沙子”，使構建能夠訓練人工智能系統的大型先進芯片集群變得更加困難。

H200上位，H100退潮

當我們將視線從地緣博弈的宏大敘事拉回現實市場，作為算力硬通貨的H100，其市場波動或許更能直觀反映行業冷暖。

一位H100供貨商透露，今年年初以來，H100的市場熱度明顯消退，咨詢量越來越少，成交量也越來越少。而價格曲線更直觀地印證了這一趨勢：“搭載H100的服務器從年初320萬元的高位回落至250萬元左右，單卡價格更是從30萬元峰值跌至17萬-19萬元區間。”
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