赴美建廠中國光伏企業的動機與無奈

日期: 2024-04-11 | 來源: 財經十一人 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
2015年，為了留住大客戶通用汽車，中國商人曹德旺在美國建起一座後來被廣為人知的汽車玻璃工廠。

那一年的SNEC光伏展上，美國葡萄太陽能公司創始人、美籍華人袁海洋號召中國光伏企業組團去美國生產。彼時的他對美國制造充滿信心，認為其能超越中國，但應者寥寥。

隨後的事實也朝著反方向發展——中國光伏在坎坷中崛起，美國光伏卻全面落後。當前，在硅料、硅片、電池片、組件四個主要制造環節，中國光伏均占據全球85%以上的產能和產量，而美國僅有零星產能，極度依賴進口。

為了保護本土制造，十多年來，美國政府用足了WTO（世界貿易組織）規則內的反傾銷反補貼、國內貿易法中的201、301條款等貿易救濟措施來封堵中國光伏。然而這些措施並未真正救活本土企業，反而使得美國光伏產品供應緊張，價格高企。

但另一方面，這也使得美國這個全球第二大光伏市場，成為當前為數不多的利潤高地。在國內與歐洲的組件均價紛紛卷至1元/W以下時，美國市場仍保持在0.31美元/W（約合2.2元/W）的高位。中國企業需要爭取這個市場。

為了繞過貿易壁壘，中國光伏曾湧去東南亞設廠。但隨著反規避措施即將在2024年6月實質性落地，東南亞產能也將面臨更為嚴苛的限制條件。一方面貿易壁壘在不斷加碼，另一方面，美國政府的補貼措施給了中國企業“一步到位”的機會。

2022年8月，拜登政府通過《通貨膨脹消減法案》（下稱“IRA”），給光伏等新能源領域提供制造補貼，誘人的補貼彌補了美國制造的成本劣勢，使得在美制造光伏具有經濟性，中國企業開始重新審視赴美建廠議題。

不過，新一輪的全球產能布局充滿風險。“曹德旺去美國投資時還是奧巴馬時代，但現在的環境已大不相同。”褚海感歎。他是某中國光伏企業美國工廠的管理人員。

2024年1月23日，江蘇宿遷市一家新能源科技公司正在趕制光伏組件出口訂單。圖/IC

當前，中國光伏企業在美擴產規模、布局深度不及來自其他國家的企業，更遠遠比不上它們在國內擴產的大手筆。業內人士擔憂，在地緣政治影響下，美國政府的大棒和胡蘿卜不會落在同一批人身上。中國企業在美國境外被貿易壁壘阻擋，去美國建廠卻必能拿到補貼。

但無論如何，袁海洋經營了近十年的“中美光伏交流群”再度活躍起來，他接受了不少企業的咨詢，有來自中國的，也有來自歐洲的。在他看來，對於中國企業而言，在美建廠只是邁出第一步，深入本土才是更大的挑戰。

大棒加胡蘿卜

從中國江蘇無錫驅車四個小時范圍內，幾乎可以找到光伏供應鏈上的所有產品。而美國現在就像是15年前的中國，從主要環節到各種輔材，幾乎什麼都缺。

世界上第一片晶硅太陽能電池誕生於美國貝爾實驗室。但作為技術發源地，由於早期市場規模較小、光伏並非尖端科技等原因，美國並未重視光伏制造。

缺乏政府補貼的企業難以為繼，2011年-2014年間，美國政府應本土制造商請求，對中國光伏產品開展“反傾銷、反補貼”調查，加征高額關稅。這一舉措促使中國企業繞道至東南亞設廠，美國進口光伏組件的主要來源地從中國變為東南亞。

隨後數年，美國繼續通過其國內貿易法中的201、301關稅條款，涉疆法案、反規避等措施補充、加高貿易壁壘。但這些措施未能挽救美國本土制造。據國金證券研報，因成本劣勢，2015年美國停止生產硅片，2018年電池廠商紛紛破產，大量多晶硅產能處於閒置狀態或專供半導體行業。

美國可再生能源實驗室（NREL）報告顯示，截至2023上半年末，美國組件制造能力約10GW，而上半年出貨量僅3.1GW，進口了25.1GW光伏組件。此外，美國目前幾乎沒有硅片和電池片產能。而據彭博新能源，2023全年美國新增光伏裝機容量約35GW。
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