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市值2.8万亿美元,英伟达股价有泡沫吗? | 温哥华财税中心


市值2.8万亿美元,英伟达股价有泡沫吗?

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如今,站在“世界之巅”的英伟达CEO黄仁勋,可能都忘了他为推销Tegra4芯片而日夜奔走的日子。

2013年9月5日,黄仁勋甚至在小米3发布会上用蹩脚的中文推销道:“英伟达是二十年的公司了,我们是特别擅长这个图形处理技术,我们发明这个GPU,我们公司做的GPU是世界最棒的。”

当时,这家成立20年的公司市值仅有90多亿美元,Tegra处理器在手机市场中的份额只有2%,PC销量下滑GPU卖不动、手机Soc市占率可忽略不计,即使黄仁勋也不会想到他和英伟达即将迎来梦幻般的未来。


美国当地时间5月28日,美股芯片股全线上涨,其中英伟达涨幅更是超7%,再创新高,市值暴增1870亿美元(约合人民币(专题)1.35万亿元),达2.81万亿美元,比11年前整整多了28000亿美元,成为仅次于微软、苹果的全球第三大公司。单单是今年以来,英伟达市值就增长超过1.5万亿美元,增量相当于腾讯+阿里+美团+百度的总市值的两倍。

英伟达股价气势如虹,英伟达CEO黄仁勋的个人财富也水涨船高。截至5月24日,黄仁勋的资产净值达到913亿美元,位列全球富豪榜排名第十七。外界普遍预计,黄仁勋最快有望在2025年之前超越特斯拉CEO马斯克,成为全球首富。

分享这场财富盛宴的不仅是黄仁勋,随着英伟达股价飙升,对冲基金对科技巨头的风险敞口升至纪录高位,高盛主经纪商部门发布报告称,上周英伟达发布好于预期的业绩后,对冲基金对美国科技巨头的风险敞口触及纪录高位。报告显示,科技“七巨头”英伟达、苹果、亚马逊、Meta Platforms Inc.、Alphabet Inc.、特斯拉和微软,目前约占对冲基金对美国个股总净敞口的20.7%。

可以说,全世界都在押注英伟达以及其他六巨头。

之所以备受市场追捧,原因之一是英伟达业绩着实亮眼。当地时间5月22日,英伟达发布2025财年第一财季报告,各项数据全面超越市场预期。

本财季,英伟达营收260亿美元,高于分析师预期的246.5亿美元,同比增长262%;净利润148.8亿美元,高于预期的129亿美元,同比增长更是高达628%。

行业最关注的数据中心业务再次创下历史最好表现。得益于Hopper架构的H100 GPU出货量增加,该业务板块本季度营收226亿美元,同比增长427%,环比增长34%。游戏、汽车芯片、和图形工作站芯片业务也保持了稳定增长的态势,没有拖后腿的版块。

展望第二财季,英伟达预计营收将达到280亿美元,继续优于市场预判。


出色的财报当然让市场更加疯狂了。



5月29日,英伟达股价已经高达1139美元一股。而在财报会上,英伟达宣布将在6月10日完成10比1的拆股。


截至6月6日收盘之前在册的股东,每份普通股可获得额外9股,股息按拆股后提高150%至每股0.01美元支付。拆股完成后,英伟达的股价将回落至100美元左右,买卖门槛大幅降低,可以吸引更多投资者参与交易。

此举将使英伟达成为继沃尔玛、Chipotle等知名企业之后,今年美股市场上第8家宣布正向拆股计划的企业。舆论认为,英伟达这样做的目的是取代英特尔,加入道琼斯工业指数。道指是美国股市的最重要指标之一,由30只蓝筹股组成。由于其采用价格加权计算,股价更高的成分股在道指中的权重更高,对指数的影响更大。英伟达如果按现有股价入选会导致道指指数严重偏离,拆股后则将大幅改善。

行业代表性是入选道指成分股的重要参考维度。目前,英特尔仅占道指权重的0.5%,是道指中权重最低的成分股。英伟达显然比英特尔更适合当代表。

今年以来,英特尔股价连续下跌,已经重挫约40%,价格在30美元左右徘徊,这家曾以CPU统治PC时代的霸主,如今因不思进取,被唱衰“恐步诺基亚后尘”。

所以取代英特尔在道琼斯工业指数的席位,恐怕并不是英伟达的终极目标。手握着独家供应AI时代的“油田”,61岁的黄仁勋,仍在冲锋陷阵,意图登顶世界市值第一的宝座。

“市场对英伟达GPU的需求令人难以置信,公司每天都在与交付赛跑。”黄仁勋在财报会上估计,人工智能行业有1.5万到2万家公司正在直接或间接采买英伟达芯片,要是加上自动驾驶、生物技术、数字影像,公司的客户规模更加庞大。

英伟达方面认为客户购买它家产品是物有所值:买它家的GPU,每花费1美元,就有机会在4年内获得5美元的收入。
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