[微軟] 引投資人擔憂! 微軟要開第一槍?
換句話說，微軟此前激進擴張數據中心，很可能是基於對OpenAI需求的高預期。但現在看來，這一預期可能過於樂觀。
TD Cowen委婉地將目前的情況解讀為“供應過剩”。但更直白的解讀是：原本預計在短短幾年內注入高達5000億美元新增長資本、以跟上指數級AI需求曲線的資本支出泡沫，可能已經破裂。
值得注意的是，大約一個月前，當華爾街首次意識到DeepSeek更便宜、更高效，而對AI敘事構成挑戰時，市場曾短暫出現恐慌，英偉達股價一度暴跌。盡管隨後市場迅速反彈，但DeepSeek的入場無疑給AI競賽格局增添了變數。
當下，AI領域的競爭正日趨激烈，技術迭代速度加快，市場對AI前景的預期也更加謹慎。
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還沒人說話啊，我想來說幾句
TD Cowen委婉地將目前的情況解讀為“供應過剩”。但更直白的解讀是：原本預計在短短幾年內注入高達5000億美元新增長資本、以跟上指數級AI需求曲線的資本支出泡沫，可能已經破裂。
值得注意的是，大約一個月前，當華爾街首次意識到DeepSeek更便宜、更高效，而對AI敘事構成挑戰時，市場曾短暫出現恐慌，英偉達股價一度暴跌。盡管隨後市場迅速反彈，但DeepSeek的入場無疑給AI競賽格局增添了變數。
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