普通人要做好再熬三年的准备了(图
第二个最关键，很多人不知道，从去年924到现在，表面上在喊政策转向，在开始刺激了，但其实还是很谨慎。仅仅是管理预期，没有多少真金白银。
去年12月份央妈说货币政策要适度宽松，实际还是要看数据。
最近几个月央妈反而在回收流动性，净回笼大概是三千多亿，甚至这几天都还在回笼流动性，政策力度是远低于预期的，根本没有什么大放水。
第三个条件，东大的产能，能否顺利转移到美国以外的其他区域。
老美现在很狡猾，他不但盯着东大的出口，还注意到东大大量地转口到第三方，再转入美国的情况。
所以如果他把这个转口也切断了，那么我们跟第三方的贸易也会受影响。
三个条件如果同时实现最优，人民币能维持在7.4左右，如果只能满足一个条件，很可能就7.8到8。
最坏的情况，三个条件都不满足，以及硬刚没有回头路，可能会在东南小岛出现最坏的事情。
示意图
资产
第二个影响就是资产的价格，这是非常直接的。
18年的时候，股票市场从3500下滑到2500，呈现25%的回撤。
所以千万不要听有些人说这个关税影响已经被消化了，完全鬼扯。
我们为什么有自信，因为我们是把判断和自己的真金白银放到市场里去做验证的。
当时 517 楼市出救市政策就有提醒大家，任何一次回暖都是出手的好时机，是出手，不是入手。
当时好多朋友还不信，还有幻想。
实际上，你要是听了我们的，517 赶紧走，起码少损失 15% 到 20%。
现在很多人挂着走不了，想走走不了。
为什么这次关税大棒会对资产的价格产生如此大的冲击，这源于一个非常重要的分析法。
当资金遇到重大的不确定的时候，基本上都要去找避险类的资产。
黄金和美债数字疯跳，就代表着背后的不确定性。
这段时间黄金的价格，就反映了4月3号带来的冲击。
不过黄金短期向下不代表它的价值也在向下，反而凸显了它的避险属性。
当大量的资产往下的时候，很多人就要拿现金补保证金了，不然真的要爆仓完蛋了，所以要落袋为安，出手一部分。
冲击的时候黄金会短期往下走，这个时候反而是你入手的好时机，中长期还是有机会。
黄金一度涨得这么疯的背后机制，本质是一种非常重大的不确定性，所以很多人不愿意去冒险了，想找一个稳稳当当的港口待着，黄金就是这样的一个避风港。
当然这个世界上还有别的避风港，但是没有黄金这么明显。比如现金，部分债券，还有保险类产品，这就是底层的规律和人性。
出口
第三个影响就是出口。
过去有三驾马车拉动东方大国经济往上走的说法，一个是消费，一个是投资，最后一个是出口。
这两年消费很有压力，从去年年底到今年年初，多个会议（包括经济工作会议和今年3月份的两会）为此讨论了很多相关政策，强调2025年的重要工作目标即为振兴消费。
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去年12月份央妈说货币政策要适度宽松，实际还是要看数据。
最近几个月央妈反而在回收流动性，净回笼大概是三千多亿，甚至这几天都还在回笼流动性，政策力度是远低于预期的，根本没有什么大放水。
第三个条件，东大的产能，能否顺利转移到美国以外的其他区域。
老美现在很狡猾，他不但盯着东大的出口，还注意到东大大量地转口到第三方，再转入美国的情况。
所以如果他把这个转口也切断了，那么我们跟第三方的贸易也会受影响。
三个条件如果同时实现最优，人民币能维持在7.4左右，如果只能满足一个条件，很可能就7.8到8。
最坏的情况，三个条件都不满足，以及硬刚没有回头路，可能会在东南小岛出现最坏的事情。
示意图
资产
第二个影响就是资产的价格，这是非常直接的。
18年的时候，股票市场从3500下滑到2500，呈现25%的回撤。
所以千万不要听有些人说这个关税影响已经被消化了，完全鬼扯。
我们为什么有自信，因为我们是把判断和自己的真金白银放到市场里去做验证的。
当时 517 楼市出救市政策就有提醒大家，任何一次回暖都是出手的好时机，是出手，不是入手。
当时好多朋友还不信，还有幻想。
实际上，你要是听了我们的，517 赶紧走，起码少损失 15% 到 20%。
现在很多人挂着走不了，想走走不了。
为什么这次关税大棒会对资产的价格产生如此大的冲击，这源于一个非常重要的分析法。
当资金遇到重大的不确定的时候，基本上都要去找避险类的资产。
黄金和美债数字疯跳，就代表着背后的不确定性。
这段时间黄金的价格，就反映了4月3号带来的冲击。
不过黄金短期向下不代表它的价值也在向下，反而凸显了它的避险属性。
当大量的资产往下的时候，很多人就要拿现金补保证金了，不然真的要爆仓完蛋了，所以要落袋为安，出手一部分。
冲击的时候黄金会短期往下走，这个时候反而是你入手的好时机，中长期还是有机会。
黄金一度涨得这么疯的背后机制，本质是一种非常重大的不确定性，所以很多人不愿意去冒险了，想找一个稳稳当当的港口待着，黄金就是这样的一个避风港。
当然这个世界上还有别的避风港，但是没有黄金这么明显。比如现金，部分债券，还有保险类产品，这就是底层的规律和人性。
出口
第三个影响就是出口。
过去有三驾马车拉动东方大国经济往上走的说法，一个是消费，一个是投资，最后一个是出口。
这两年消费很有压力，从去年年底到今年年初，多个会议（包括经济工作会议和今年3月份的两会）为此讨论了很多相关政策，强调2025年的重要工作目标即为振兴消费。
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