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数百吨黄金神秘买家是谁 指向中国 | 温哥华财税中心


[股往金来] 数百吨黄金神秘买家是谁 指向中国

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今年以来各国中央银行黄金购买量暴增,其中神秘买家很可能是中国中国的央行正在加快出售美债同时购入黄金,进行“去美元化”。(图/路透)

国际组织近期公布2022年全球中央银行黄金淨买入量,已达1960年以来的最大量,到底是哪些国家的央行买入如此大量的黄金,引起市场普遍的猜测。分析人士认为,很可能是俄罗斯受到西方国家金融制裁的事例让中国感受到危机,因此中国央行加快出售美债同时购入黄金,以“去美元化”来避免遭到美国制裁所形成的金融风险。


《日经中文网》引述世界黄金协会(WGC)11月的报告指出,7~9月期间各国中央银行黄金淨买入量比去年同期高出4倍,达到399.3吨。1~9月的总量已经超过了自1967年以来有数据记录的最大单年净购买量。这使得2022年全年的购买量将创下1960年以来的最高纪录。

目前还不清楚哪些国家央行购买的黄金量达到这种不同寻常的规模,据已确认的数据显示,土耳其银行购入31.2吨,还有乌兹别克斯坦26.1吨与印度17.5吨已被确认。确定卖出的是哈萨克斯坦和阿拉伯联合大公国,但只出售了几吨。其中大约还有300吨黄金不知购入的是哪个国家的中央银行。贵金属分析师龟井幸一郎对此感到惊讶:“几吨的差异的还可以,如此程度的乖离从来没有过”。


市场上对购入庞大数量黄金“匿名买家”的猜测开始扩散,愈来愈多的经济学家认为是“俄罗斯的海外资産因入侵乌克兰而受到制裁被冻结,这增加了与欧美对立的国家在国内持有黄金的意愿”。

市场分析师丰岛逸夫说,中国可能已经从俄罗斯购买了大量的黄金,这可能是规避风险的举动,用以防范欧美制裁等突发事件。中国人民银行过去也有过匿名购买黄金的先例,例如2009年以来一直保持沉默的中国人民银行,在2015年夏天突然披露黄金持有量增加了约600吨,在黄金市场上引起了轰动。上一次中国人民银行在2019年9月最后一次报告之后,目前还不知道黄金持有量的动向。


报道指出,各国央行和机构在过去10年开始增加黄金持有量,主要受到2008年雷曼兄弟倒闭的影响,美国国债等以美元计价的资産信心发生动摇。目前各国外汇储备大多偏向美元,黄金则是美元之外的首选,它具有高流动性和非常低的主权债信风险。

另一方面,报道说,中国也正在卖出美国国债。据美国财政部的数据显示,中国从2月俄罗斯入侵乌克兰后著手卖出美国国债,截至9月底已卖出了1212亿美元,相当于2200吨黄金。中国海关总署的数据指出,7月份从俄罗斯进口的黄金数量比上个月高8.5倍的水平,比上一年则暴升近50倍。因此,中国卖出美国国债,将资金用于从俄罗斯购买黄金的假设是合乎逻辑的。

贵金属分析人士认为,由于黄金的价格稳定和其作为无国籍货币的地位,未来世界各国央行将继续成为黄金的净买家”。中央银行基本上不透过一般市场出售黄金,因此“去美元化”越是加速,央行就会买得越多,将持续支撑黄金的价格。
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