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出口跳水GDP增量為負!這個特大城市,難了

2024-06-25 | 來源: 城市財經 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

01 出口大跳水

上周，我寫了中國出口以及進出口第一大城深圳的狂飆數據。

今年前5個月深圳市進出口1.81萬億元人民幣，同比增長34.3%。其中，出口1.16萬億元，增長37.2%；進口6525.4億元，增長29.4%。

無論出口規模，還是進出口規模，均位居全國城市第一位。深圳一座城市的出口規模，占全國前五個月出口規模的12.06%。

最瘋狂的是，深圳前五個月的進出口增長了34.3%，出口增長了37.2%，這一增速，在全國無出其右。

奇怪的是，同處珠三角的，同樣是經濟、工業強城廣州、東莞、佛山，出口數據與深圳形成了巨大反差。

以上數據都來自各自海關統計。

廣州海關負責統計廣州、佛山、肇慶、清遠、河源、韶關、雲浮7城的進出口數據。

深圳海關統計深圳、惠州兩地數據。黃埔海關負責統計東莞的進出口數據。統計口徑皆為注冊在當地的外貿企業。

來源：深圳海關

制圖：城市財經；數據：深圳海關、廣州海關、黃埔海關

東莞方面，今年前5個月，東莞外貿出口3286.1億元，同比下降3.4%。

廣州方面，前五個月出口累計2513.2億元，比上年同期下降9.5%。

更大的反差是佛山。佛山前五個月出口累計1649.3億元，同比下降35.6%。這一增速與深圳相比，雲泥之別。

深圳增長百分之三十多，佛山減少百分之三十多。前者在出口狂奔之下，拉動其GDP一季度領跑一線城市，而後者在出口拖累之下，GDP出現了負增長。

02 佛山的產業之困

佛山市統計局披露：

2024年一季度GDP為2872.65億元，同比增長1.1%。

來源：佛山市統計局

1.1%的增速，在萬億城市中，位居倒數第一位。

更重要的是，相較於去年一季度GDP，今年佛山的一季度GDP縮水了0.25億元，也即增量為負數。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

增量為負的背後，是出口、工業、投資疲軟，尤其是出口。

佛山統計局數據顯示，

第二產業（廣義工業）增加值1500.65億元，下降0.3%。

第二產業主要涵蓋制造業、建築業。

具體來看工業數據。由於數據不好看，佛山的一季度公報中，並沒有詳細公布工業數據，只有這樣一段表述：

佛山規模以上工業經濟在過去兩年高基數的基礎上，疊加房地產下行影響，今年穩增長壓力加大。一季度佛山市房地產業增加值同比下降13.1%，規上工業增加值與房地產緊密關聯的金屬制品業、陶瓷壓機等專用設備制造業、橡膠和塑料制品業等行業增加值不同程度下降。

這段話只交代了規上工業增加值在下降，沒有交代清楚具體下降了多少。

也交代了下降的原因，房地產下行。

佛山的房地產有多冷？佛山統計局數據顯示，2023年佛山房地產開發企業完成投資1276.58億元，同比下降34.8%；其中住宅投資下降34.5%。

今年跌勢依舊。一季度佛山房地產開發企業完成投資192.14億元，同比下降39.9%。其中住宅投資下降44%。

來源：佛山統計局

這一跌幅，比全國平均跌幅要猛得多。

投資方面：

佛山統計局披露，2024年一季度，佛山固定資產投資同比增長-12.1%。從各區的情況看，增速排名依次為：三水區（4.0%）、高明區（2.9%）、禪城區（-4.6%）、南海區（-14.7%）和順德區（-21.3%）。

當然，主要是房地產投資下降所致。

出口方面：

佛山一季度出口下跌了33.1%。

佛山以-33.1%的增速墊底外貿二十強城市，外貿總額排名也掉到第十七位。

佛山的外貿依賴度2022年為43.8%，排名全國第11位，相當高。因此出口一旦受困，對其經濟的影響可想而知。

關鍵問題來了，同為珠三角經濟、產業強市，同為廣東省萬億GDP城市，為何深圳出口狂飆，而廣州、東莞、佛山卻在下降，尤其是佛山，出現了大跳水了呢？

對於一個城市來說，所有問題的根源都是經濟問題，而所有經濟問題的本質都是產業問題。

在分析深圳出口逆勢狂飆的文章中，我強調過，深圳出口狂飆，有新能源汽車產業強勢崛起的緣故。

更重要的是，深圳產業結構更完備，科技含量高，能夠撐起外貿體量的核心企業較多，且不斷“推陳出新”——例如，傳音在深圳投運了中高端機型試量產研發制造中心，產品全部外銷，而傳音出貨量正是壓過東莞“oppo”進入全球第四。廣州的服裝、佛山的家具曾是名片，但如今已不具有優勢，深圳迭代升級了這兩個勞密產業，分別向時尚、數字化智能化家居轉型。

此外，華為手機、大疆無人機、全景相機、骨傳導耳機等為代表的深圳“電子特產”持續熱銷，也在助攻深圳出口。

這就是本質。這種本質上的差距，在出口順暢的時候，不會太明顯，而一旦遇到出口逆境，優劣立刻見高下。

所以，在出口逆境中，產業含金量的高低，決定了出口水平的高低。

這樣的案例，蘇州也是一個。深圳的產業強悍度，在全國也只有蘇州可與之比肩。所以，我們看到，今年前五個月，蘇州出口累計6283.6億元，增長9.9%。

反觀廣州、東莞、佛山。

廣州方面，雖然是一線城市，但產業相比於京滬深，不夠扎實。

北京、上海、深圳、廣州在經濟驅動方面有著本質的區別。

北京則主要依靠服務業，工業並非北京的強項。

上海、深圳依靠工業與科技金融服務業。但側重點不同，上海更側重金融服務業，深圳更側重工業。廣州依靠消費和工業。

工業是廣州經濟的主要驅動力之一，但這一驅動力相比於深圳，弱了很多。

在工業實力上，深圳依然是工業增加值和工業總產值的雙料冠軍。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

廣州工業增加值位居全國第5，排名非常不錯，但與深圳、上海、蘇州三座工業強城相比，差距還是有點大，同時也低於重慶。

如果以千億產業來看，廣州的差距會更加明顯。

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以2021年的數據來看，廣州擁有5個千億產業，在數量只比深圳少一個，但千億產業的合計總產值卻相差非常大。

千億產業總產值位居第一的是蘇州，11個千億產業總產值合計34547億元。其次是深圳，6個千億產業，總產值33805億元。

廣州擁有5個千億產業，其中汽車產業總產值位居第一，是廣州的當家產業。2022年，該產業總產值6470.48億元，其次是電子產品制造業，產值3389.43億元；其次是石油化工制造業，產值2087.21億元。

來源：廣州市統計局

而拖累廣州出口下降的因素，汽車便是其中之一。

根據廣州海關披露的數據，廣州出口跳水的一個很重要原因，便是汽車出口跳水。

廣州海關數據顯示，2024年1至4月，汽車（包括底盤）出口，人民幣計價下跌了44%。

汽車產業是廣州的第一產業，這一產業的出口受到影響，對廣州的經濟拖累可想而知。

出口拖累了工業增速。廣州統計局數據顯示，一季度第二產業增加值增速僅有2.3%，規模以上工業增加值增速僅為0.1%。

前四個月，有所提升，全市規模以上工業增加值同比增長1.6%，但重工業增加值下降了0.2%。

來源：廣州統計局

最終反饋在經濟上，便是一季度廣州GDP增速只有3.6%，在26個萬億GDP城市中位居倒數第三。

制圖：城市財經；數據：各城市統計局

東莞、佛山表面上看與深圳氣質很像，但骨子裡有本質差距，仍是代工廠而已。

差異主要表現在產業結構上。

以佛山來說。

佛山的工業，很強悍。2022年工業增加值位居全國第六。2023年，佛山的工業總產值更是超越3萬億，成為工業總產值第四城，僅次於深圳、蘇州、上海。

此外，在千億產業數量上，佛山同樣位居全國前列。

2021年數據顯示，最牛地級市蘇州擁有11個，11個千億產業產值合計34547億元。深圳6個，上海12個，東莞7個，重慶、佛山、無錫9個，寧波、天津8個，武漢、南京、泉州、廣州5個。

其中深圳擁有1個2萬億級別的產業，蘇州、東莞各擁有1個萬億級別的產業。

可以說，無論是從經濟、區位、人口、工業實力上，佛山都無可挑剔。

而且，更為難能可貴的是，佛山的工業基本都是民營經濟支撐。

佛山民營企業占全市經營主體的90%以上，是中國民營經濟最發達、民營企業最集中的區域之一。

既然如此，佛山的出口為何還會大跳水？

關鍵在於，產業含金量。縱觀這兩年出口陷入泥淖的城市，基本都是產業結構存在問題。

比如泉州，雖然是工業強城，但產業集中在科技含金量低，產業可替代性強的低端紡織、鞋服產業。

東莞仍是個代工廠，本身的工業產品科技含量並不高。

佛山則以機械設備、小家電為主。

以2021年數據來看，佛山當家產業是電氣機械和器材制造業，其次是金屬制品業。

制圖：城市財經；數據：佛山市統計局

大多都是勞動密集型產業，科技含量高的產業並不多。

而這些年受全球政治氣候影響，疊加全球局勢動蕩導致全球經濟復蘇緩慢，引發了產業轉移與出口受困。

產業鏈轉移對於佛山勞動密集型產品的出口造成較大挑戰，國外市場對傳統產業產品的采購有所減少。

才有了佛山出口跳水的局面發生。產業轉移帶來的影響非常直觀。

根據佛山市公布的數據顯示，2021年佛山有9個千億產業，到2022年只剩下4個。

其中的化學原料和化學制品制造業、專用設備制造業、通用設備制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業的總產值，均跌破了1000億。

此外，總產值仍在千億以上的產業，產值也在下跌。

電氣機械和器材制造業，總產值從2021年的6538億跌至6266.5億。金屬制品業從2814億跌至1759.5億。非金屬礦物制品業從1650億跌至1040.9億。汽車制造業從1266億跌至1262.5億。

制圖：城市財經；數據：佛山市統計局

所以說，在順境中發展，產業可以廣而不精，但在逆境中，則廣而精才能通吃。

03 廣佛莞強補產業

面對與深圳越來越大的差距，廣佛莞已經開始強補產業。

廣州方面，追逐新能源汽車。

在廣州2024年重大項目投資中，有31個智能與新能源汽車產業項目，包括廣汽自主電驅產業化建設項目、廣汽自主電池項目、巨灣技研儲能器件與系統總部及生產基地項目、廣州廣汽荻原模具沖壓有限公司數字化新工廠項目、祺盛動力混動發動機產能建設項目等。

廣州的目標是，到2025年，新能源汽車產量超200萬輛。汽車電子、動力電池、智能座艙等實現彎道超車，並成為全球知名萬億級“智車之城”。

東莞方面，推出萬畝土地和2000億高質量發展基金。

去年年末，東莞舉行了2000億高質量發展基金啟動儀式、推出1.2萬畝產業用地，資金和土地規模均創新高，打響了2024經濟搶跑的信號槍。

東莞市委書記肖亞非表示，東莞將聚焦半導體及集成電路、新能源、數字經濟、生物醫藥、高端裝備制造、現代高端服務業等六大重點產業進行強力招商，有專門的資金和土地來保障。

顯然，東莞開啟了兩手抓模式，外資、科技一樣不落。

資料圖：佛山

佛山方面，2022年佛山重磅提出了高水平打造“十大創新引領型特色制造業園區”，全面推動制造業邁向中高端。

最近，佛山南海區、禪城區、順德區相繼召開了推動產業升級的會議。其中南海區提到的一句話，對產業升級的意義，理解相當透徹。

“產業轉型是大勢所趨，唯有順勢而為方能行穩致遠。”

這也是本號一直以來的觀點：

一座城市不能墨守成規、不能坐享其成，只有敢於擁抱、主動求變、不斷進取，但求本心，無問西東，才能讓自身立於不敗之地。