科技战2.0来临?DeepSeek效应接下来的22个可能

2025-02-01 | 来源: 盘古智库 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

如果非要用一句话概括当前所处阶段，可能是：星辰大海第一步。DS的探索和贡献都值得肯定，但隐藏的问题以及带来的问题，和取得的进展一样多。

大年初一原本说啥也不干，除夕写到一半的这篇分析暂时搁置了一下，没想到事态发展比预期还快。原本推测的其中三个可能（数据剽窃指责、启动安全调查、指出芯片算力作假）没有隔夜老美就扔出来了。年都不让人好好过了真是，那就直接进入其它部分的沙盘推演。接下来事态发展的22个可能，立贴为证（都只是可能不是事实，不过可能会有一半以上的命中率）。

1.这事与23年的流浪气球事件、某次产品发布相仿，大洋此岸认为是风口上的自然现象，彼岸紧张兮兮如临大敌，貌似过度反应实则有些情绪酝酿已久。有关方面原本尽力舒缓的空气会因此紧张，会放大、提前、加速一些问题的进程。且气球只是隔空影响，短期事件。而AI对老美的冲击却是实实在在，短中长期必将持续。新版中国威胁论近几个月其实明显抬头且正在酝酿和推动新一轮动作，DS这一波正好在特朗普周期的起点与之碰撞发酵，互为燃料。

2. 新冷战经济主战场，从贸易争端回合进入AI争端回合。贸易争端以终极关税收尾，AI争端从芯片算力、数据权利、模型原理开始。AI争端实质上既是科技战2.0、脱钩2.0的发端，也是科技战2.0、脱钩2.0的核心，主权AI与AI主导权的混合体？多极世界，AI浪潮，大洋此岸有自己要走的路，不必唯老美马首是瞻，更不必被彼岸带节奏，但在准确评估的基础上控制进程，预判彼岸的预判，把握好自己的节奏，有更智慧的成本费效比更好的博弈和发展策略，以及务实精进，是必要的。

3.中国背景大模型等AI产品技术服务全面禁绝进入美国市场，对人工智能会采取比TikTok类互联网服务更严厉管制政策，无论开源闭源大小体量均在禁绝之列。

4.用其它模型蒸馏也好，从其它模型获取数据也好，这方面监管政令与立法也会出台。安全、数据、知识产权等是藉口。OpenAI等从数据保护角度可能采取诉讼等方面动作，但大概率因为无法跨境执行会无果而终。从根本上美国AI头部企业这方面的重点会是推动政令、立法。变相蒸馏无法彻底去除痕迹，也会体现在模型output上，构成不利。但OpenAI扒了整个互联网的数据也是问题，全球互联网数据是全人类几千年文明成果，几十亿现存地球人类共同形成的知识信息财富，OpenAI为这些知识付费了吗，为这些数据取得授权了吗。“窃取”全人类、全网、亿万用户数据，恐怕是几乎所有AI基座模型共同的原点、“原罪”。

5. 联合盟友力量禁入全球其它市场是第二步。四五天前讨论过，当时原话是：如果DS这件事能起到这样的作用，让老美意识到AI-芯片-算力脱钩政策失效并且管制还不如不管制，算是DS有重要贡献，这事高调的收益为正，应该更高调才对。但如果DS这事包括AI、智能新能源汽车、机器人等整体上成为新的中国威胁论的重要支点，起到适得其反的作用，让老美意识到更应该进一步收紧上下游更应该生态级遏制，让中国科技难以形成全球循环失去规模效应，因而高成本低收益进而影响到技术迭代能力，那么这事的收益为负。所以，核心问题是评估这事的收益，而不仅是技术水准到底如何。评估清楚这个问题的走向和得失正负，就知道到底是应该高调自信造势，还是低调务实精进。

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6.芯片算力必然进一步收紧，这方面拜登禁令大概率不会被撤销，而且会加码到更低阶的AI算力卡比如H20，观察这方面问题的一个标志，是看字节跳动能不能拐弯拿到清单上的英伟达芯片。无论芯片水进来，还是海外自建算力中心，又或者租用第三方算力中心，三条路大概率都会被堵死。中国背景的企业、大模型，最终会被外力内力一起推到国产芯片算力这条道上来，生态分岔点就在2025，利好国产算力但国产算力必须加快迭代速度。

7.消费级算力卡的下限未来可能会从RTX5090下沉，Project DIGITS可能不会在中国上市，AMD、Apple的一些消费级工作站级高算力产品也可能受限。

8.自研通用GPU、ASIC芯片的离岸代工制造，以及委托博通、Marvell等开发ASIC芯片以及这些芯片的海外代工，这些路径接下来可能也会被完全切断。

9.限制代工制造的取向，有从AI大模型训练推理芯片，向汽车、机器人等领域的AI算力-SoC芯片扩大的趋向。

10.AI技术与知识产权保护方案也会有追责或诉讼等动作，相关保护政令甚至法案大概率；更进一步，AI方面会成为中美知识产权问题交涉、博弈的焦点；这方面的实质影响，可能比蒸馏意义上的数据争端要大一点。

11.以上事态加速AI世界更进一步向两个生态体系分裂，对国产芯片算力、国产大模型等相对有利，对国产AI应用开发者利用老美等国AI大模型尤其基座模型不利。因为即使科学上网，因为彼岸禁绝力度加强，注册使用账号、API都变得更为困难。