百度的战略魔咒:从外卖到AI,为何总是高开低走

2024年三季度财报显示，由生成式AI和基础模型驱动的收入占AI云收入的11%，三个季度过去，占比仅提升3%。更棘手的是，百度基石业务搜索的市场份额与广告收入在下滑。财报显示2024年三季度百度核心广告收入同比下滑4.5%，虽然百度仍是中国份额第一的搜索引擎，但据Statista数据，2021年至2024年5月，百度在国内的市场份额已从87%跌至56%。

“相比AI搜索，传统搜索算是上个时代的蒸汽机了。”一位AI行业从业者认为。据新浪科技调查数据，59%的用户更依赖AI搜索工具，而百度等传统搜索工具使用率降至22%，小红书、抖音等搜索使用率为19%。

百度2024年三季度核心收入报表来源：百度官网

与之相对比，据外媒披露的一份谷歌内部文件，谷歌在2023年就发现开源和闭源模型差距正在以惊人的速度缩小，于是在2024年初选择开源和免费模式路线。

据AI产品榜，今年1月，谷歌的生成式AI产品Gemini网站访问总量居全球第五，高于DeepSeek，而文心一言的全球排名在第50位。同样是2024年三季度，谷歌搜索仍保持12%的增长、云收入同比增长35%。

闭源收费商业模式的核心是持续保持技术、体验的领先性，当开源、免费的模型成为了新的行业领头羊，前者的商业模式自然会被打破。1月31日，OpenAI创始人Sam Altman首次反思闭源模式，称“我们可能站在了历史错误的一边”。

追风的百度，难保持专注

李彦宏对闭源模型商业模式的执着，或许是急于为份额不断缩小的搜索业务找到增收空间，以支撑百度这艘大船正常运行。

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百度是国内最早一批押注AI的互联网大厂。2010年，成立自然语言处理部；2012年，李彦宏一封内部信鼓励全百度产品经理了解最新AI技术；2013年，更是成立了专注于Deep Learning深度学习的研究院（IDL），由李彦宏亲自担任院长。

当时的IDL号称要做中国AI领域的贝尔实验室，吸引了大批顶尖AI人才。

AI与机器学习领域权威学者、在线教育平台Coursera联合创始人、DeepLearning.AI创始人吴恩达曾担任百度首席科学家，领导百度研究院和百度大脑计划。深度学习框架MXNet的作者之一李沐，曾在IDL任高级研究员。从IDL走出的企业家还有：地平线创始人兼CEO余凯、禾多创始人兼CEO倪凯、NovuMind创始人吴韧、物灵科技联合创始人兼CEO顾嘉唯等。

计算机学界最高奖项图灵奖得主、Meta首席AI科学家杨立昆曾在《科学之路》中文版自序中提到，百度是最早部署商业化深度学习系统的大型公司之一，领先于谷歌和微软。

“大多数人不知道，关于Scaling Law定律的原始研究来自2017年的百度，而不是2020年的OpenAI。”Meta研究员、康奈尔大学博士候选人Jack Morris看到，百度在2017年发布的一篇论文中讨论了机器翻译、语言建模等领域的Scaling现象，第一作者当时正在百度工作。“他们只是用LSTM代替了Transformers，而且没有将他们的发现命名为定律。”

彼时坐拥一众顶尖AI人才、有能力投入巨额研发资金与资源的百度不缺先进的研究成果。但错过移动互联网机遇、多个砸重金发展的战略产品如91手机助手、百度糯米等失利后。2019年百度首次出现自2005年上市以来的首次季度亏损，第一季度净亏损3.27亿元。百度急需为搜索业务找到新的增长空间，或者找到新的营收支柱。

从2020年开始，百度宣布转型AI生态型公司，也就是说，多年来巨额投入的AI研究需要为百度各项业务增长做出贡献了。

曾经错失移动互联网的惨痛教训，也让百度更怕错过新的时代机遇。从元宇宙到数字人、短视频、AIGC、ChatGPT，百度几乎一个风口都没落下，但这也意味着业务团队难以保持专注。