百度的战略魔咒:从外卖到AI,为何总是高开低走

“百度NLP（Natural Language Processing 自然语言处理）的人几乎全部调去做一言了，李彦宏亲自挂帅。”一位接近百度的人士表示，2023年3月文心一言发布之前，工作地点位于深圳的百度NLP也被临时调去了北京支援。

文心一言发布后，李彦宏曾表态，“百度还要做第一个把全部产品重新做一遍的公司，用AI 原生的思维重构产品。” 这让百度内部将业务重点放在了AI与本身业务的结合上。据AI产品榜，今年1月，百度文库的访问量超3290万，是文心一言（1458万）访问量的两倍。

在李彦宏看来，相比一个超级应用，生成式AI的机会在于在基础模型之上诞生数以百万计的各种各样的应用。这也意味着，在他看来，基础模型是AI时代的window系统、苹果系统、安卓系统，但他或许忽略了，AI搜索本身可能就是AI时代的超级应用。

来源：光大证券

AI变革还在生产力纬度

“AI会在肉眼可见的几年内，先把生产力层给迭代一遍。”一位AI行业从业者认为，纯用户主动选择的，越具有工具产品属性的就越不容易迭代，比如微信。分发和推荐属性越重，越是平台属性的就越容易被迭代，比如百度搜索。“因为AI就是革命之前分发和推荐算法的。”

在他看来，在属于生产力层的平台中，生态越偏线上，就越容易被迭代，越偏线下，就越难被迭代。像阿里、京东、美团的物流和骑手都属于护城河生态。

“互联网和移动互联网时代集中式信息分发，流量商业化变现的商业模式基本上走不通了。”中欧AI与管理创新研究中心秘书长钱文颖，AI带来了信息分发和检索的底层逻辑变化，与AI深度整合后的信息检索颠覆了用户原先的使用习惯，“是基于问题，基于场景的检索，对检索平台的依赖度减小。”

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“当前AI变革还是在生产力维度上，有应用场景、有行业know-how、有产品，和用户关系紧密的公司嵌入AI会更有竞争力。”钱文颖说。

这也能解释，为什么DeepSeek-R1模型发布后，国内三大运营商、众多手机和汽车品牌、头部互联网大厂产品等全产业链头部公司几乎都在最快的速度内决定接入。

AI对生产力的革新，也让搜索赛道重新洗牌。字节的豆包、月之暗面的Kimi、以及DeepSeek都在瞄准搜索入口。据财经杂志报道，字节对大模型投入“不设限”，定位几乎是内部“一号工程”，要求是做到“全面领先”。

与此同时，百度搜索所在事业群MEG发生人事震荡。2024年10月，百度开启新一轮高管轮岗，百度CFO、执行副总裁罗戎轮岗担任MEG负责人，MEG原负责人、资深副总裁何俊杰轮岗担任CFO。一个月后，MEG CTO肖阳，百度移动生态商业体系负责人王凤阳离职。

百度对AI搜索的最新态度或能从罗戎在2024年三季度财报会上的发言窥见一斑：百度目前处于探索AI搜索商业变现机会的早期阶段，短期内将优先提升用户体验，而不是急于占据市场位置。

字节在DeepSeek强势崛起后也调整了对AI搜索的战略。据《晚点LatePost》报道，字节CEO梁汝波反思没有意识到OpenAI长链思考模型技术的重要性，在2025年重点目标中，调整关注重点，重视追求“智能”上限，优于追求某个具体产品的DAU，如豆包，不忽略关键技术节点，但同时也不放弃追求规模效应。

回顾国内大模型产品的竞争态势，从百度文心一言到Kimi、字节豆包再到DeepSeek，市场格局的颠覆周期已压缩至半年。而在此前的互联网时代，Netscape从巅峰时期的80%市占率跌至IE反超，耗时三年；雅虎从1998年市值超越通用汽车到被谷歌颠覆，也用了整整两年。

而如今AI领域的竞争热度，已远超往昔，而百度未来显然也面临着不小的挑战。