美团王兴放下狠话:将不惜代价赢得外卖竞争

2025-05-27 | 来源: 华尔街见闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

然而，我必须说，目前行业中的这种以低质量和低价为特征的不理性补贴竞争，可能在长期内是不可持续的。最终，竞争应该与业务基本面重新对齐。只有能够有效激活消费者、商户和配送网络这三大支柱飞轮的平台，才能实现可持续增长。

我们对我们规模优势和基于需求的网络的竞争力充满信心。我们对我们的外卖业务以及更广泛的美团即时购物业务的未来增长潜力保持信心。具体到外卖业务来说，最近行业中的大量补贴有效地刺激了更多需求，特别是对于像奶茶或咖啡这类饮料这种弹性消费类别。我们的平台也在4月和5月经历了饮料类别的非常强劲增长，其他食品类别也保持了稳定增长。我们还观察到更多的中频用户增加了他们的订单频率，成为了更高频用户。这些核心用户的留存率保持在非常高的水平。

由于竞争的加剧，消费者在其他平台上可能会在系统故障和延迟配送等方面做出妥协，而且退款率非常高。然而，我们的平台一直通过我们可靠的配送网络和先进的系统提供稳定的体验。因为我们已经运营了超过11年，所以我们建立了一个相当复杂的服务能力，能够满足消费者的日常需求，并跨越广泛的价格区间和不同的消费场景。我们的平台上有大量高质量的中小商户，他们不仅是我们外卖供应的基石，也是中国餐饮服务行业的中坚力量。通过持续的产品和服务迭代，我们帮助中小商户获取客户和增加收入。

与此同时，我们帮助品牌餐厅创新供应模式，包括品牌卫星店、社区餐厅、拼好饭和神抢手等创新产品。这些不仅满足了消费者对性价比选项的需求，还帮助商户增加订单量和收入。这些集体努力使我们的供应更加多样化和提升了质量。加上我们行业领先的配送网络和持续的运营提升，我们处于有利位置，能够为消费者提供更可预测的服务和达到消费体验。我们相信，在行业不理性补贴阶段结束后，消费者会选择提供最广泛选择、最佳体验和最可靠服务的平台。

因此，我们准备面对竞争。在短期内，我们将进行必要的投资以巩固消费者的心智份额，我们有信心保持我们在行业中的长期领导地位。同时，我们将优先考虑整个行业和生态系统的健康和可持续发展。

我们相信，中国的外卖行业应该进入一个新的发展阶段。无论是平台还是商户，都不应该回到以前的竞争模式。越来越多的商户现在积极拥抱新的供应格式，通过提高产品质量和服务供应来寻求增长。他们也面临着行业挑战，如过度营销、促销和食品安全问题。我们认识到，这些行业性问题深刻且需要立即关注。

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因此，为了直接应对竞争，我们将在今年积极推动供给侧创新，并挖掘新的增长机会。是的，我们还将采取积极措施提高整个行业的质量，优化商户的在线业务环境。我们还积极倡导反对行业内不必要的过度竞争。我们将继续帮助商户简化他们的营销工作，减少运营负担。同时，我们将专注于提高我们的营销效率，提高我们核心用户的购买频率和用户粘性。我们仍然致力于为所有利益相关者创造实际价值，包括商户、骑手和消费者，从而引导行业走向一个更理性、以质量服务为导向的增长轨迹。

从财务角度来看，由于竞争加剧，我们预计会出现波动。所以，我认为没有人会对短期财务结果的波动感到惊讶。最近，其他地方仍然保持着很高的补贴比例。在这些情况下，我们将继续增加投资。我们坚持公平有序竞争的原则。我们整体的投资理念是推动行业的健康发展和扞卫我们的市场地位，我们也将增加对生态系统的投资。我们大部分的投资将抵消收入。我们预计第二季度核心本地商业收入的同比增长率将从第一季度的水平放缓，核心本地商业的经营利润在第二季度将同比下降显着。

我们不知道新进入者的不理性竞争会持续多久，所以现在无法给出第二季度和今年剩余时间的准确财务指引，但我们将继续扞卫我们的市场份额。我们非常有信心能够巩固我们的市场领导地位。我们在过去十年中对中国外卖行业的发展起到了关键作用，并且我们处于最佳位置，能够继续为所有利益相关者创造价值。我们希望所有利益相关者能够看透短期波动，关注我们的长期竞争优势和可持续增长潜力。

从长远来看，本地商业有空间在不同业务之间解锁收入和成本协同效应。随着我们的业务进一步扩大，规模经济将变得更加明显。我们还预计，在这一轮激烈竞争之后，外卖行业将回归到一个更理性或可持续的增长路径，导致一个更健康的生态系统。然后，我们有信心核心本地商业的GTV利润率将稳步提高到一个合理的水平。

此外，我认为监管机构也在关注这个问题。但因为我们在中国互联网领域已经经营了超过10年，所以我相信监管机构的工作是阻止不理性、不健康的补贴竞争，而我们的工作是在允许的情况下赢得这场战斗。所以，我们准备不惜一切代价赢得这场战斗，并巩固我们的市场领导地位。谢谢。