智能手机"史诗级"大涨价一个时代结束了

2026-03-16 | 来源: 智谷趋势 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

不仅是手机，平板、电脑、服务器、家电乃至汽车、医疗设备，只要需要存储芯片的，全都在承受成本上涨和缺芯断供的压力。

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关键问题在于，中国存储芯片主要靠进口。2024年，芯片总进口金额2.7万亿人民币(专题)，其中存储芯片6637亿元，占比24.1%。

6637亿是什么概念呢，2024年全球存储芯片总贸易额为14140亿元，中国进口额占比接近全球一半，比日韩美三国加起来还要多。国内自给率仅有22.25%。

而另一边，韩国已经赚翻了。

全球三大存储芯片巨头，韩国独占两家——SK海力士、三星。2026年2月，韩国半导体出口额暴涨160.8%，达到251.6亿美元，创下单月历史新高。

目前，韩国半导体出口额占韩国出口总额的比重，已经从去年同期的16.3%跃升到34.7%，直接翻倍，成为韩国经济最重要的发动机。

拆开来看，三大巨头去年都赚得盆满钵满。

2025年，海力士营收同比暴增超过30万亿韩元，净利润直接翻倍，净利润率飙至49%，业绩全线创历史新高。

三星电子2025全年销售额同比增加10.9%，净利润同比增长31.2%；美光FY25Q4营收同比增长46%，净利润环比增长70%。

这三家巨头的垄断有多强？

在运行内存DRAM领域，三家合计市场份额超90%；

在固态硬盘NAND领域，三家合计市场份额超60%；

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在AI“算力血液”HBM领域，三家合计市场份额更是超过99%！

这意味着，中国手机厂商的议价空间微乎其微，只能被动接受上游的涨价。只要全球AI算力需求还在疯涨，存储芯片的产能就会优先供给利润更高的HBM，消费电子就只能排队等待，或者高价拿货。

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那么，这一轮涨价潮何时是个头？

短期来看，没有缓解的迹象。三大巨头2026年的产能早已被“抢空”，现在想下单得排队到2027年。

今年2月，SK海力士在高盛电话会上表示，目前海力士DRAM及NAND库存仅剩四周左右的库存，没有任何客户能完全满足需求。三星、美光同样产能吃紧。

供给端被巨头牢牢把控，需求端AI还在疯狂吸食产能，手机只能继续承压。

长期来看，国产存储芯片正在努力扩产，但远水难解近渴。长鑫存储和长江存储已启动史上最大规模扩产计划，新工厂预计2027年才能投产。

所以，对普通消费者来说，接下来一两年，手机恐怕只会越来越贵。千元机或将彻底成为历史，中高端机也得做好涨价2000元起步的心理准备。以前我们吐槽“卖肾买iPhone”，以后可能连国产旗舰都要掂量掂量了。

涨价潮确实让人肉疼，但它也让我们看清一个事实：谁在产业链上游，谁就掌握定价权。

这场由AI引发的存储芯片超级周期，正在重塑整个消费电子行业的格局。对消费者而言，唯一能做的，也许就是捂紧钱包，或者——习惯这个“新常态”。

一个手机“白菜价”的时代，真的结束了。

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