過去三年誰賺走了27萬億美元?答案令人震驚

2026-06-11 | 來源: 櫻桃團隊 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

過去兩年的全球資產，尤其是大宗和股市的繁榮，基於兩條主線：

第一，AI的產業周期。

從23年GPT橫空出世，到今年已經3年，造就了無數科技公司的扎扎實實的業績和訂單。

中國的‘易中天’就是受益者

韓國的三星海力士是受益者

中國台灣的台積電是受益者

日本的村田，信越是受益者。

AI讓所有這個產業鏈的從業人員，股票投資者獲利

TW的段子是：相信魏哲家，明年買新家

韓國那邊是，黃仁勳被當成神，所到之處風頭超過邁克傑克遜，炸雞啤酒小酒館成為旅游景點。

這是世界正在發生的事情。

這就是紅利。是普通人可以參與且收割的紅利。

AI的海嘯級別的工業革命絕不可能停車，在歷史的車輪下還在滾滾往前。

這條主線，讓全球科技重新再做了一遍。Once Again!

第二條主線，就是美元。

2024年9月份美元降息，美元從此走弱，以美元計價的資產開始上行。

一個美元指數下去了，所有的資產都開始爆發。

美元走弱, 會進一步催化了整個AI的產業周期.

原因在2點:

上市前夕"負重"狂奔 OpenAI去年支出高達340億美元

特朗普:伊朗同意不擁有核武器否認美方支付3億美元

特朗普:"美向伊朗支付3億美元"的報道是假新聞

其一, 美元利率走弱, 企業融資成本快速下行, 從而讓美國雲大廠能夠增加CAPEX資本開支, 四大雲廠商總投資6500億，這變成全球多少上市公司的訂單。

雲大廠們的負債, 變成了海力士們的資產和利潤。

其二, 美元走弱，提供了巨大的流動性，利多美國股市

在2023-2025年,從GPT出世之後的三年內, 全球股市市值增加了27萬億,美國一家開的股市,增加了28萬億,這意味著,其他所有國家的股市，加起來是負

沒錯,是負

美股誇張到如此程度, 而美股增加的部分絕大部分流入了抱團的科技。

美股的繁榮又反過來，讓美國科技公司進一步的有資本投資AI，如此循環.....

現在整個全球股市已經形成共振共生, 美股成為全球風向標和中心，美股一抖,中日韓股市很明顯會有反應

我說過一句話,現在不懂美股,根本不懂A股.

因為AI本身是以英偉達為中心的，全球產業鏈的聯動。

而在二級股票市場, 美中日韓，已經形成共生共榮共振。

同樣的抱團

同樣的集中

同樣的

同樣的老登看不懂。

而這一邏輯主線，很可能隨著美連出轉向，要刷新了。