四十多年来首次!这股浪潮将中国挡在门外

2026-06-23 | 来源: 罗sir财话 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

明面上看，我们每个人都和AI息息相关，但除开大模型本身，这一次的全球AI浪潮，我们好像缺席了。

在6月湾湾最大的电脑展上，英伟达CEO黄仁勋像明星一样被粉丝团团围住，黄仁勋路过韩国供应商SK海力士展台时，他拿起马克笔留言，在一片反光的内存芯片上，黄仁勋写道：“请多生产一些。”

这不是玩笑。随着科技巨头向全球数据中心投入数千亿美元，运行人工智能所需要的芯片需求正远远超过供给。

英伟达凭借这一波AI热潮一跃成为全球市值最高的上市公司。而今天，这场热潮也带动了一批知名度较低的半导体公司大火，它们生产着全球各地新建数据中心必不可少的配件。

半导体行业，放在以前是一个无聊且没人关心的行业，但今天却成了世界上最重要的基础设施。半导体好比铺设铁轨，未来AI运行，都离不开这一条条轨道。

芯片是人工智能系统处理海量信息的大脑，除此之外，它们还需要存储系统思考时所需信息的内存技术。最近几年，人工智能模型规模变得越来越大，以至于存储信息变得和处理信息一样重要。

而这些最先进的内存技术，往往来自韩国，而AI热潮也为韩国带去了大量的财富。

在十年前，内存还只是廉价产品，受到大型科技公司摆布，价格剧烈波动。但今年，内存价格已经翻了一倍以上。在高端领域，有且只有三家公司生产，SK海力士、三星以及美国的美光公司。

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而这些热潮，似乎都和我们没有关系。

尽管过去投入多年，但我们至今仍然被挡在人工智能服务器供应链的大门外。

缺席的损失是巨大的。2026年，韩国股市涨幅翻倍，表现远超中美甚至是黄金，三星和SK海力士也让韩国成为美国以外第一个同时拥有两家市值超1万亿美元公司的国家。

在韩国，三星和SK海力士的芯片员工正在领取与利润挂钩的奖金，当地新闻也充斥着员工大手笔消费的报道。芯片从业者掀起了一股豪车购买热潮。投机者追逐着通勤班车沿线的公寓，一家婚介服务机构甚至提高了三星员工的“配偶指数”，将其排在律师和医生之列。

除了三星和海力士，美光过得也很不错。过去多年，美光一直收购湾湾内存产业资产，在其总部爱达荷州，美光正在为其公务机队建造一座4000平方米的机库，内设办公室和厨房，这也是该州历史上最大的私人投资之一，属于其数十亿美元扩张计划的一部分。

而黄仁勋，无疑成为这个行业的最强王者。