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四十多年來首次!這股浪潮將中國擋在門外


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明面上看,我們每個人都和AI息息相關,但除開大模型本身,這一次的全球AI浪潮,我們好像缺席了。


在6月灣灣最大的電腦展上,英偉達CEO黃仁勳像明星一樣被粉絲團團圍住,黃仁勳路過韓國供應商SK海力士展台時,他拿起馬克筆留言,在一片反光的內存芯片上,黃仁勳寫道:“請多生產一些。”

這不是玩笑。隨著科技巨頭向全球數據中心投入數千億美元,運行人工智能所需要的芯片需求正遠遠超過供給。


英偉達憑借這一波AI熱潮一躍成為全球市值最高的上市公司。而今天,這場熱潮也帶動了一批知名度較低的半導體公司大火,它們生產著全球各地新建數據中心必不可少的配件。

半導體行業,放在以前是一個無聊且沒人關心的行業,但今天卻成了世界上最重要的基礎設施。半導體好比鋪設鐵軌,未來AI運行,都離不開這一條條軌道。

芯片是人工智能系統處理海量信息的大腦,除此之外,它們還需要存儲系統思考時所需信息的內存技術。最近幾年,人工智能模型規模變得越來越大,以至於存儲信息變得和處理信息一樣重要。

而這些最先進的內存技術,往往來自韓國,而AI熱潮也為韓國帶去了大量的財富。

在十年前,內存還只是廉價產品,受到大型科技公司擺布,價格劇烈波動。但今年,內存價格已經翻了一倍以上。在高端領域,有且只有三家公司生產,SK海力士、三星以及美國的美光公司。




而這些熱潮,似乎都和我們沒有關系。

盡管過去投入多年,但我們至今仍然被擋在人工智能服務器供應鏈的大門外。

缺席的損失是巨大的。2026年,韓國股市漲幅翻倍,表現遠超中美甚至是黃金,三星和SK海力士也讓韓國成為美國以外第一個同時擁有兩家市值超1萬億美元公司的國家。


韓國三星和SK海力士的芯片員工正在領取與利潤掛鉤的獎金,當地新聞也充斥著員工大手筆消費的報道。芯片從業者掀起了一股豪車購買熱潮。投機者追逐著通勤班車沿線的公寓,一家婚介服務機構甚至提高了三星員工的“配偶指數”,將其排在律師和醫生之列。

除了三星和海力士,美光過得也很不錯。過去多年,美光一直收購灣灣內存產業資產,在其總部愛達荷州,美光正在為其公務機隊建造一座4000平方米的機庫,內設辦公室和廚房,這也是該州歷史上最大的私人投資之一,屬於其數十億美元擴張計劃的一部分。

而黃仁勳,無疑成為這個行業的最強王者。



去年,英偉達向陷入困境的硅谷芯片制造商英特爾投資50億美元,並承諾與其共同開發芯片。此後英特爾股價已經上漲近四倍。
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