四十多年來首次!這股浪潮將中國擋在門外

2026-06-23 | 來源: 羅sir財話 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

明面上看，我們每個人都和AI息息相關，但除開大模型本身，這一次的全球AI浪潮，我們好像缺席了。

在6月灣灣最大的電腦展上，英偉達CEO黃仁勳像明星一樣被粉絲團團圍住，黃仁勳路過韓國供應商SK海力士展台時，他拿起馬克筆留言，在一片反光的內存芯片上，黃仁勳寫道：“請多生產一些。”

這不是玩笑。隨著科技巨頭向全球數據中心投入數千億美元，運行人工智能所需要的芯片需求正遠遠超過供給。

英偉達憑借這一波AI熱潮一躍成為全球市值最高的上市公司。而今天，這場熱潮也帶動了一批知名度較低的半導體公司大火，它們生產著全球各地新建數據中心必不可少的配件。

半導體行業，放在以前是一個無聊且沒人關心的行業，但今天卻成了世界上最重要的基礎設施。半導體好比鋪設鐵軌，未來AI運行，都離不開這一條條軌道。

芯片是人工智能系統處理海量信息的大腦，除此之外，它們還需要存儲系統思考時所需信息的內存技術。最近幾年，人工智能模型規模變得越來越大，以至於存儲信息變得和處理信息一樣重要。

而這些最先進的內存技術，往往來自韓國，而AI熱潮也為韓國帶去了大量的財富。

在十年前，內存還只是廉價產品，受到大型科技公司擺布，價格劇烈波動。但今年，內存價格已經翻了一倍以上。在高端領域，有且只有三家公司生產，SK海力士、三星以及美國的美光公司。

而這些熱潮，似乎都和我們沒有關系。

盡管過去投入多年，但我們至今仍然被擋在人工智能服務器供應鏈的大門外。

缺席的損失是巨大的。2026年，韓國股市漲幅翻倍，表現遠超中美甚至是黃金，三星和SK海力士也讓韓國成為美國以外第一個同時擁有兩家市值超1萬億美元公司的國家。

在韓國，三星和SK海力士的芯片員工正在領取與利潤掛鉤的獎金，當地新聞也充斥著員工大手筆消費的報道。芯片從業者掀起了一股豪車購買熱潮。投機者追逐著通勤班車沿線的公寓，一家婚介服務機構甚至提高了三星員工的“配偶指數”，將其排在律師和醫生之列。

除了三星和海力士，美光過得也很不錯。過去多年，美光一直收購灣灣內存產業資產，在其總部愛達荷州，美光正在為其公務機隊建造一座4000平方米的機庫，內設辦公室和廚房，這也是該州歷史上最大的私人投資之一，屬於其數十億美元擴張計劃的一部分。

而黃仁勳，無疑成為這個行業的最強王者。

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去年，英偉達向陷入困境的硅谷芯片制造商英特爾投資50億美元，並承諾與其共同開發芯片。此後英特爾股價已經上漲近四倍。

每個相關從業者的臉上都掛著笑容。在灣灣電腦展上，黃仁勳做了一次主題演講，當他稱贊合作伙伴芯片設計公司Marvell，並表示它將成為下一家萬億美元公司時，當天該公司的股價就上漲超過25%。

十年前，沒有風投願意投芯片公司，因為它們需要巨額投資來證明技術可行，而且它們的客戶也是會壓價的科技巨頭。但今天，市場更大，客戶則遍地都是。

這和上一次硬件大繁榮形成了鮮明對比。二十年前，智能手機讓中國成為世界工廠，美國當時認為兩國貿易可以更好地維持兩國親密關系，因此也樂見其成。

但今天，在這一輪AI熱潮上，我們則明顯缺席了。美國關稅和技術限制已經將我們隔絕在人工智能熱潮的一些領域之外，盡管今年出口和AI相關的行業也大增，但真正在關鍵技術芯片和內存上，我們則完全缺席了。

這和二十年前，形成了鮮明對比。

二十年前的智能手機時代，曾通過組裝智能手機和筆記本電腦成長為巨頭的鴻海和廣達，如今已經在墨西哥、東南亞生產人工智能服務器。過去不起眼的公司如台達電子（靠電源和散熱風扇起家），如今正憑借人工智能數據中心所需的電源轉換器和液冷技術快速增長。

對我們而言，AI從未離我們遠去，大家日常生活中使用的各種AI大模型，國內各大公司的AI轉型，都非常堅定，但這種相關性，它並非世界性的，更多時候還是我們內部自己在轉。

二十年前，一部鴻海富士康生產的iPhone，它可能是由全國各個地方的年輕人一起組裝而成的，上百道工序之後，這台iPhone會一路經過山川大海，最終送到歐洲某個消費者手中。

那時的硬件時代，我們是全球化的深度參與者，扮演著今天韓國類似的供給者角色；但今天的AI時代，盡管國內仍然很火，但在國際上，在芯片和內存方面，我們是完全缺席的狀態。

這在過去的四十多年時間裡，這應該是首次。