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本周我们推出的个股是INCY，本文作者是 BT美股团队的高级分析师 Michael LI。
Incyte Corporation (INCY)
产品线：
2016年11月，INCY的主要的竞争对手，Gilead的治疗骨髓纤维化(myelofibrosis)的药物第三期失败。给INCY的新药Jakafi带来了一个近乎垄断的空间。Jakafi主要用来治疗myelofibrosis和polycythemia vera, 一种血癌。这个没有竞争对手的，市场的年销售额在25到30亿美元之间的药物，非常少见。在最近的一个季度第三季度的数据显示，Jakafi的销售是2.24亿，同比增长39%，而年度预期从8.25亿，也提高到了8.5亿美元。
INCY同时还和Merck公司合作把它的抗癌药物epacadostat用于4项第三期的研究。方向包括非小细胞肺癌，膀胱癌，尿道癌和颈部癌症的治疗。这个用于固体癌症治疗的药物，如果成功按照高盛的估计巅峰的销售额在16亿美元。2017年6月在芝加哥举办的美国癌症会议，会有这方面的数据披露。
INCY的另一个药物baricitinib是和Eli Lilly 合作研制治疗关节炎的药物，今年的1月13号FDA延长了对该药物的审核期。虽然算是小的利空，但另一方面，FDA没有要求任何新的研究试验。摩根斯坦利的分析师认为从这方面看这是一个好的信号，这个药物会很快得到批准。这个药物的峰值销售在18亿美元。
管理层
INCY的CEO Herve Hoppenot,是原Novartis癌症药物的负责人，自2014年开始接手公司。Herve本身有很强的人格魅力，在他离开后很多研发专家也跟着到了INCY，所以INCY聚集了一批这方面的顶级人才。
潜在被收购对象
GILD的研发失败，其实大大增加了INCY被收购的概率。如果今年6月份的抗癌药物数据理想，INCY几乎肯定会成为其他制药巨头的标的。但相反，如果药物失败，会对INCY的股价产生很大的负面影响。这是它的风险之一。
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还没人说话啊，我想来说几句
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