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任正非: 任正非的寒氣逼近美國芯片三巨頭

2022-09-01 | 來源: 鈦媒體APP | 轉到微信 | 有40人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

市場調研機構IDC數據顯示，2022年第二季度，全球PC出貨量同比下降15.3%，共計7130萬台。PC芯片業務長期為英特爾貢獻過半營收。2022年第二季度，英特爾PC芯片業務營收為77億美元，同比下滑25%。

而AMD（超微半導體）二季度營收略微好一些，但利潤依然很低。得益於收購賽靈思（Xilinx）業績並表等因素，二季度AMD營收達66億美元，同比增長70%；淨利潤為4.47億美元，同比下降37%；每股收益為0.27美元，同比下降53%。但AMD預計Q3營收將達67億美元左右，低於分析師的平均預期。

英偉達的收入增長略勝於AMD公司，也是三只芯片股中最貴的。這主要由於算力需求增長，游戲、加密挖礦、AI與雲計算等領域非常需要GPU帶來業績變化，從而讓英偉達成為了一個資本市場的“香餑餑”，市值處於相當高的水平——僅次於台積電，為全球第二大芯片股。

財報顯示，截至2022年1月30日的2022財年，英偉達全年收入創下269.1億美元的紀錄，同比增長61%；全年非GAAP攤薄每股收益為4.44美元，同比增長78%。

不過，分析師Jonathan Weber在一篇文章中表示，英偉達估值可以說是高得離譜，股價是今年預期淨利潤的50倍，市盈率高達31倍，相對於AMD來說，英偉達交易價格溢價超過100%，並不合理。他認為，接下來英偉達股價將進入回落期，而AMD卻被低估了，未來會出現高速增長，目前市盈率為18倍左右。

從業績來看，AMD二季度收入同比增長超過70%，預計今年上半年營收將達到124億美元，全年收入有望達263億美元。

這意味著，相比英偉達和英特爾，AMD下半年收入應該在140億美元左右，環比增長超10%，而另外兩家下半年不會出現兩位數增長。但這一前提是，AMD公司下半年不會受到疫情、市場變化等因素影響。因為英偉達已經預測，其三季度營收將約為59億美元，低於市場預期，並稱銷售額將同比下降17%。

英偉達和AMD的市值（股價）變化

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8月31日，Jon Peddie Research發布的數據顯示，2022年第二季度，獨立和集成GPU銷售額環比下降14.9%。其中，英偉達GPU銷量環比下降25.7%，AMD下降7.6%，英特爾下降9.8%，預計三季度銷量會繼續下滑。

寒氣來襲，三巨頭自救業績

眾所周知，芯片半導體是一個極強的周期性賽道，它需要長期研發投入和全球供應鏈體系。

然而，資本市場的投資者更關注企業的短期利益。例如，盡管AMD對投資者給出下一個五年，包括數據中心、游戲、智能駕駛等領域共計3000億美元的市場機遇，但股票卻沒有出現大漲情況。

當消費電子市場疲軟，雲和數據中心增長放緩，短期“寒氣”來襲下，美國“芯片三巨頭”英偉達、AMD、英特爾開始了自救工作：持續活躍以及公司之間互補合作。

8月30日，AMD公司在美國推出AMD Ryzen 7000系列CPU芯片，基於台積電5nm工藝節點打造，采用Zen 4架構，相比上一代Zen 3帶來13%的IPC（進程間通信）提升，單線程性能提高29%，多線程性能提高了35%。

相比英特爾13代酷睿系列CPU，AMD新款發布時間大大提前，而且成為首個5nm CPU芯片產品。在發布會上，AMD公布了Zen架構路線圖。根據路線圖，2024年，AMD將發布采用4nm/3nm工藝的Zen 5架構處理器芯片。

盡管沒推出新品，但英特爾也沒閒著。當地時間8月23日，美國芯片巨頭英特爾宣布，已與加拿大資產管理公司Brookfield簽署協議，雙方將共同為英特爾兩座新建晶圓廠提供最高可達300億美元的投資，交易預計於2022年底前完成。英特爾將出資51%，Brookfield出資49%，英特爾將控股並運營兩座晶圓廠。

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共有 40 人參與評論 (其它新聞評論)

評論3	游客 [五.昔.自.篇]	2022-09-02 12:50
波音飛機上有中興晶片，要不要全部停飛，換成美國產？贊 8 踩回復 0

評論2	游客 [之.昔.鼎.篇]	2022-09-02 09:07
華為是芯片的下游企業，和上游是控制和被控制的關系贊 9 踩 13 回復 0

評論1	游客 [所.月.國.共]	2022-09-01 14:23
正符合美國制裁中國芯片，這些高科技公司全部供美國市場，肥水不外流贊 7 踩回復 0