股往金來: 創紀錄！英偉達單日漲出一個AMD

2023-05-27 | 來源: 量子位 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

英偉達，即將成為第一家市值破1萬億美元的芯片公司！

而且是僅在一天內，市值暴漲了超2000億美元的那種。

什麼概念？

相當於漲出了一個AMD、兩個英特爾、三個美光……

用雅虎財經的話來評價：

這是歷史上最大的單日漲幅。

上一個紀錄保持者還是蘋果（1910 億美元）。

若是英偉達能夠成功突破萬億美元大關，那麼它將成為繼Meta、亞馬遜、微軟、Alphabet、蘋果和特斯拉之後，美國第七家解鎖這項成就的公司。

不過對於之前不看好英偉達的空頭們，可能要“哭暈在廁所”了。

因為據彭博社描述，他們在英偉達大漲的單日，損失高達23億美元。

並且還將他們2023年的賬面損失推高到了81億美元……

依稀記得英偉達上一次出現此景，還是在2016年的11月11日。

那麼時隔7年，英偉達再次暴漲的背後，到底是怎麼一回事？

發布史詩級財報

就在本周三，英偉達發布了第一季度財報，而這或許就是股價暴漲背後的直接原因。

因為這份財報，在眾多報道中都被描述為“史詩級”。

從整體來看，英偉達第一季度的營收額為71.92億美元（約508.38億元），較上一季度是增長了19%。

雖然這個數值若是與去年第一季度相比下降13%，但卻好於市場預期的65.2億美元。

而且淨利潤也是遠高於市場預期的14.899美元，達到了20.43億美元（約144.41億元）。

再細分到具體業務，數據中心收入打破了英偉達自家的紀錄——

42.8億美元（約302.54億元）。

至於為什麼會出現這種情況，英偉達CEO黃仁勳做出了解釋：

計算機行業正在同時經歷兩種轉變——加速計算和生成式人工智能。

隨著各個公司競相將生成式人工智能應用於每一種產品、服務和業務流程，價值1萬億美元的全球數據中心基礎設施將從通用計算轉向加速計算。

不難看出，由ChatGPT引爆的這波AIGC大熱潮，著實是助推了一把英偉達。

也正因如此，黃仁勳在財報中表示：

為了滿足（客戶）激增的需求，我們整個數據中心的產品正在大幅增加供應。

不過英偉達第一季度在游戲和專業可視化上營收，同比下降了38%和53%，分別為22.4億美元（約158.34億元）和2.95億美元（約20.85億元）。

但二者也均高於市場分析師預期的19.8億美元和2.47億美元。

不僅如此，老黃在這份財報中還自信滿滿地對英偉達下一季度的營收做出了預測——

股災完美風暴四利空全球愁雲慘霧

美股史上最大泡沫降息在望恐掀賣壓

史上最貴減持黃仁勳5天套現5.7億

110億美元。

這一數值是要比市場預期的71.8億美元足足高出了50%！

英偉達這次的股價暴漲，可以說是給此前低迷的芯片市場來了一針“強心劑”。

但對於其它芯片玩家來說，亦是如此嗎？

英特爾有點慘

正如我們剛才提到的，英偉達此次的股價暴漲離不開AIGC在全球的爆火。

對此，華爾街普遍的觀點是：

其它芯片公司也應當把握住新興熱門技術的大浪潮。

事實上，大部分芯片巨頭也是在吃著這波紅利。

例如AMD，也是乘著英偉達的暴漲之勢漲了超10個百分點。

同樣的，像台灣半導體，也是在同一天暴漲超10%。

但是！在看似“一片叫好聲”中，卻有一個芯片巨頭成了例外——英特爾。

它在同一天股價跌了5.5%。

面對如此的“異常值”，來自瑞穗銀行分析師Jordan Klein表示：

英特爾來自CPU的收入和利潤看起來風險更大，而它在GPU或者AI計算方面沒有任何競爭地位。

它的股票感覺完全陷入了困境，感覺會被做空。

網友：並不意外

回歸到這次英偉達股票的暴漲，許多網友也發表了他們對此的看法。

例如CNBC記者便很淡定地說：“並不意外”。

因為他認為英偉達早在這波AIGC大熱潮之前，便已經在生成式AI方面處於領先地位。

無獨有偶，Lambda（雲計算廠商）聯合創始人也發表了相似的觀點：

每個人都低估了世界所需的GPU計算量。

不過也有網友對英偉達股價的暴漲打出了問號。

因為他認為在生成式人工智能中，推理、微調的工作意義要遠超於訓練：

在推理和微調方面，英偉達在軟件方面的優勢不會有太大意義。

他們將不可避免地面臨來自AMD和其它芯片公司的競爭壓力。

我相信英偉達最多只能享受1年到1年半這種“高利潤”，之後他們會被迫做出相應調整。